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银行个贷助理工作职责篇一
（2013年修订版）第一章
总则
第一条 根据总行2013年下发的《xx商业银行个人贷款管理办法（2013年修订版）》、《xx商业银行个人贷款操作规程（2013年修订版）》等个人类贷款业务的相关制度规定及操作规程，结合我支行工作实际，制定本操作流程。
第二条 制定本操作流程是为明确个人贷款每一操作环节的规则和责任人，做到分工合理、责任明确、相互制约，以达到防范风险、实现效益最大化之目的。
第三条 本操作流程中的个人贷款包括个人住房（商用房）贷款、个人汽车消费贷款、个人综合消费贷款、及其它个人类贷款。本操作流程主要针对大宗项目及项目项下的个人住房（商用房）贷款业务的操作流程予以规范和明确，个人汽车消费贷款、个人综合消费贷款及其他单笔个人类贷款可参照本操作流程相关业务环节执行。个人贷款须有明确、合法的用途，不得发放无明确用途的贷款。
第四条 本操作流程中涉及的岗位包括：经理岗、副经理岗、客户经理岗、客户经理营销岗、内勤岗。
经理岗：负责零售业务的营销、受理及团队管理。
副经理岗：负责零售业务的营销。
客户经理岗：已取得个人类贷款从业资格且目前正在从事个人类贷款业务的从业人员担任，主要负责业务的受理。
—1—贷后管理岗：负责业务档案管理、贷款的发放、客户提前还款、解押、催收等。
客户经理营销岗：负责零售业务的营销及卡业务的办理。
第二章 个人贷款项目操作流程
第五条 客户经理负责项目业务的受理、上报等工作。
第六条 客户经理对申请人（合作商）上报的项目资料进行收集、整理，坚持双人调查制度。
个人贷款合作项目的合作商须具备《xx市商业银行个人贷款管理办法》所规定的条件，并提供以下资料：
一、房地产开发商
（一）营业执照副本（年审）；
（二）组织机构代码证副本（年审）；
（三）税务登记证；
（四）房地产资质等级证书；
（五）拟合作项目的可行性报告、立项批复文件；
（六）近三年审计报告及近期财务报表；
（七）验资报告；
（八）董事会或股东会成员名单；
（九）董事会或股东会决议；
（十）公司章程；
（十一）法定代表人身份证明及其它必要的个人信息；
（十二）银行借款及对外担保情况；
（十三）申请按揭贷款额度报告；
（十四）“五证”：《土地使用权证书》、《建设用地规划许可证》、—2—《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房销（预）售许可证》。
（十五）年审过的贷款卡；
（十六）其他本行认为需要提供的资料。
二、房屋中介机构
（一）营业执照副本（年审）；
（二）组织机构代码证副本（年审）；
（三）税务登记证；
（四）门店租赁协议；
（五）能够说明近1年经营业绩（业务量）的证明材料。
三、汽车经销商
（一）营业执照副本（年审）；
（二）组织机构代码证副本（年审）；
（三）税务登记证；
（四）汽车生产商出具的代理销售汽车证明；
（五）能够说明近1年经营业绩的证明材料。
四、保险公司
（一）营业执照副本（年审）；
（二）组织机构代码证副本（年审）；
（三）税务登记证；
（四）总公司授权经营保险产品的文件；
（五）可以证明公司资信状况的相关材料。
五、融资性担保公司、住房臵业担保公司
（一）营业执照副本（年审）；
（二）组织机构代码证副本（年审）；
（三）税务登记证；
—3—
（四）公司章程、贷款卡；
（五）法定代表人身份证明、相关专业人员资格证书；
（六）公司验资报告及公司的实收资本的变更情况说明；
（七）融资性担保公司需提供主管部门的业务审核批准文件；
（八）近3年审计报告及近期财务报表；
（九）已提供的对外担保责任余额清单以及代偿余额；
（十）董事会或股东会成员名单；
（十一）董事会或股东会决议；
（十二）公司内部担保业务的审批权限；
（十三）本行要求提供的其他资料。
保险公司、融资性担保公司、住房臵业担保公司的资料在每年专业担保机构准入审核时提交。
第七条 对于所收集的项目资料，客户经理通过现场及非现场调查的方式验证其真实性及完整性。项目贷前调查的主要内容参照我行相关制度、细则执行。
第八条 通过贷前调查，不符合我行授信条件的合作项目，客户经理形成调查意见经主管业务行长同意后，将已收集的客户资料退还客户，并做好保密及解释工作。
第九条 通过贷前调查，符合我行授信条件的合作项目，由客户经理完成《xx商业银行信贷业务调查报告书》，主、协办客户经理签字后通过归口部门经理上报支行行长，支行行长同意并签字后，客户经理按要求负责上报总部相关部门进行审批，并做好合作项目审批过程中的沟通协调工作。
第十条 经总行审批通过的合作项目（以取得归口部门签发的合作项目批复为准），客户经理依据“批复”内容依次做好如下事宜：
1、与合作商签订《合作协议书》（一式4份）及其他相关协议。
2、在信
—4—贷业务系统中完成项目额度的电子审查、审批流程。
3、客户经理做好对获批合作项目方销售人员的业务培训工作。
第十一条 贷后管理人员负责项目档案的整理、装订工作，并对项目档案资料的真实性、完整性负责。此项工作自“批复”日起30日内完成归档管理。
第三章 项目项下个贷业务操作流程
第十二条 项目项下个贷业务的接件工作由部门经理完成，部门经理根据客户经理目前的工作总量与强度，本着公平、效率、避险的原则，进行合理的报件分配，个贷客户经理如对报件分配有异议的，可向主管业务行长反映。
客户经理在项下业务受理过程中因合理原因需要退件的，在贷后管理人员做好登记工作。
第十四条 客户经理负责办理在《合作协议书》范围内的合作项目额度项下的个人贷款业务，并按照我行个贷相关制度要求做好项下个贷业务的贷前调查工作。
货前调查的重点内容包括：
1、借款人是否具有完全民事行为能力；
2、借款人是否确已足额支付购房（车或其他物品）首付款,首付款比例是否达到要求；（原则上首付款必须存入合作商在本行开立的存款帐户中）
3、申请的贷款年限、偿还方式是否符合要求；
4、借款人偿还贷款本息的能力；
—5—
5、担保是否足额有效；
6、借款人历史信用记录；
7、对下列情况应重点调查：多个借款申请人同为合作商或关联单位内部职工的；购房（车或其他物品、服务）价格明显高于同类商品价格的；借款申请人对所购房屋（车辆）的情况了解不深的；借款申请人提供的联系方式、任职单位、收入证明等情况与实际不符的；
8、其他异常情况。
贷前调查要求借款申请人填写《xx商业银行个人贷款申请书》，并提供下列资料：
1、购房（车或其他物品、服务）合同；
2、借款人身份证明文件，已婚借款人还应提供配偶身份证明文件；
3、借款人婚姻状况证明文件，单身或离异的还需提供户口所在地开具的单身证明；
4、购房（车或其他物品、服务）首付款证明材料；
5、抵押物财产共有人同意抵押的承诺，或其他担保的相关资料；
6、借款人家庭财产或经济收入证明材料，如单位出具的个人收入证明、不动产证明、有价证券、纳税凭证、银行近半年的卡折流水等，借款人为个体工商户实际控制人或企业法人的，可以提供相关的营业执照及可以证明收入的相关凭证；
7、借款人征信报告及身份证核查信息；
8、本行要求提供的其他资料。
—6—客户经理作为个贷业务的第一责任人，需认真做好贷前调查工作，认真核对客户资料，并在基础资料上加盖“与原件核对无误”印章，并签字确认，对资料的真实性负责。贷前调查的主要方式参照我行相关制度规定执行。
第十八条 审批通过以取得《xx商业银行个人类贷款审批表》为准）的个贷业务由客户经理负责与借款人、担保人及财产/权利共有人签订借款合同、担保合同等相关文件，并办理抵、质押登记、保证、公证等手续。
客户经理应向借款人明确：在本行办理贷款业务，用于抵押的房屋或车辆等财产保险的第一受益人应为本行，同时保险单正本（原件）由客户经理负责收取（个贷档案中留存复印件），保险单正本（原件）在做8004科目入帐时，随抵押权利证明一同交营业部专夹保管，业务结清后取回交客户（或合作商），并做好交接登记手续。
第十九条 项下个贷业务保证金的存入方式应以总行《项目批复》中列明的方式为准。
以定额保证金方式存入的，客户经理应要求合作商在项下业务开办前在本行开立保证金帐户，并足额存入定额保证金。缴存凭证复印，审发时备查。
以比率保证金方式存入的，客户经理应要求合作商在项下业务开办前在本行开立对应该合作项目的保证金账户，在每笔项下业务发生前存入约定比率的保证金金额。同一批次的项下业务可合笔存入保证金。缴存凭证复印，审发时备查。
—7—保证金存入时，客户经理应认真核对合作项目、保证金帐户及项下个贷业务的对应关系，防止串户存入保证金情况的发生。客户经理对保证金存入的正确性、准确性负责。
第二十条 具体放款流程如下：
1、业务申请。客户经理签订完合同，办理完保险、公证、抵押登记等事项后，开始录入系统（注意与项目匹配的原则，确保信息录入的准确性，谨防串户录入的情况发生），2、贷款的发放。审发完成的业务，客户经理需准备《xx商业银行个人贷款审批表》复印件两份、借据一式五联、授信业务记账通知书两份、放款通知书两份、抵押物登记证明文件原件、保单原件、8004抵质押物清单（三份）一并提交至放款机构。以上提交的资料不允许涂改。放款机构按照客户经理提供的放款资料，将贷款资金发放至相关账户（先入借款人帐户再入合作商帐户，前台综合系统可自动完成转帐）。贷款发放后，客户经理需将经过公证的合同一份和借款凭证第一联交予借款人，同时做好交接、登记手续。
第二十一条 贷后管理遵照我行相关贷后管理办法执行。第二十二条 客户经理应在贷款发放后10个工作日内完成资料归档及台账录入工作，并于每月末将汇总的已发放的贷款台账发送至内勤处。并据此对信贷档案进行逐笔交接，信贷内勤根据台账进行逐笔审核，并办理交接手续，归档管理。
归档后的档案资料不准随意拆分。对于提前还款通知书、催收单、等相关资料由个贷客户经理专夹保管，按年装订。
—8—
第四章 其他问题
第二十三条 其他需要统
一、规范的问题。
1、在房产按揭业务中，抵押预告登记转正式抵押登记的相关要求：
针对预售房（期房）发放的个人住房贷款，项目经理应关注工程进度，待项目竣工验收合格后，督促房地产开发公司完成抵押预告登记转正式抵押登记手续。个贷客户经理负责具体办理此项业务，在办理过程中应注意抵押权的延续性、有效性。同时做好8004表外科目销帐、入账手续（销账金额与原入账金额核对一致后销记，入账金额以他项权证中列明的权利价值为准），在办理此项业务时，应坚持“先入后销”的原则。销、入账凭证及预告登记证明由客户经理专夹保管，按年装订后交内勤处入档管理。
2、保证金管理方面的要求：
保证金账户与合作项目之间系一一对应的关系，不可产生一对多或多对一的情况；为方便管理和对账，原则上尽量要求合作商采取定额保证金方式；项目经理负责办理保证金开、销户手续，内勤负责保证金台账的登记工作。保证金的退还工作由项目经理负责，项目经理在接到合作商退还保证金申请后，依据合作协议内容，审核该项目是否满足退还保证金的相关条件，签署是否退还保证金意见，交信贷内勤再次核对，内勤签署核对意见，上报行长(或主管副行长)签字同意后，项目经理方能为合作商办理保证金退还及保证金帐户的销户手
—9—续；在确认被担保的业务有三次逾期记录后，由客户经理在核实逾期客户实际情况后，按照要求向客户及合作商发出催收贷款本息通知书（专夹保管、按年装订移交），同时个贷客户经理提出扣划通知书并且要求合作商履行回购或其他担保责任，保证金扣划通知书由项目经理审核并签署意见，经行长签字后方可扣划保证金；由于扣划而缺失的保证金由项目经理通知合作商在3个工作日内补足。
3、提前还款的要求：
借款人提前归还全部或部分贷款，须提前提出书面申请，填写《xx市商业银行个人贷款提前还款申请审批表》，由客户经理受理签字，报部门经理处审核同意后，方可办理提前还款手续，办理完毕后，个贷客户经理将相关还款凭证整理后，归档管理。
4、还款账号变更方面的要求：
借款人变更还款账号，须提前提出书面申请，填写《xx商业银行个人贷款变更还款账号申请审批表》，由客户经理受理同意后，办理还款账号变更手续，办理完毕后，客户经理将相关凭证整理归档。
5、贷后管理方面的补充要求：
客户经理应按照《xx商业银行贷后管理办法》对已发放的个人类贷款进行贷后检查。首次贷后检查不得超过15日。此外，客户经理还应每月检查借款人偿还贷款本息的情况，对出现拖欠本息行为的贷款，要重点了解借款人的还款能力变化情况、抵押物的保管和价值变化情况（保证人的担保能力）等，并向借款人催收拖欠的本金及利息，催收工作应做好记录并专夹保管。对于连续逾期三期的项下个贷
—10—业务，客户经理在核实逾期客户实际情况后（特殊情况除外），向借款人及合作商发出催收通知书，合作商履行回购或其他担保责任等事宜按照协议内容及我行相关制度规定执行。
—11—
银行个贷助理工作职责篇二
业务跟单员岗位职责
职位：业务跟单员
所属部门：业务部
直接上级：业务分部经理
1.全面负责公司订单从下达给供应商到最终出运的全部过程。
2.根据客户订单，向供应商争取最优价格，然后下达各种采购合同，同上跟踪和监督合同的执行和交货状况，与相关业务经理保持良好沟通。如客户需要要积极准备出货样品。
3.维护现有的老供应商，视客户要求开发新的供应商并积极参与对新供应商的验厂、审核工作，与其他业务分部共享供应商资源。
4.根据客户订单，及时下达各种内部生产和相关单据给生产部、工程部、质检部、包装部等并对生产过程进行全面跟踪。
5.按照客户订单要求，独立制作整套单据和相关的检验证明等。
6.初步核对确认包装部制作的各种客户包装文件，并按包装部要求提供样品。
7.安排货物出运事宜，向单证部下达出货安排，同时就出货事项与生产部保持及时沟通。
8.货物出运后，根据财务提供的资料及时填写开票申请和付款申请。
9.协助业务分部经理寻找新供应商询价，同时负责准备样品。
10.妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档，保守企业商业机密。
11.处理好与各部门的关系，与各相关部门保持良好沟通，配合其他部门的工作。
12.完成业务分部经理安排的其他工作，全力协助经理完成本组年度业务目标。
13.和业务文员共同负责各种展会的筹展、布展、撤展等工作。
14.接受并完成业务分部经理或公司布置的其他工作。
客户经理岗位职责
职位：客户经理
所属部门：业务部
直接上级：业务分部经理
1.维护公司分配的老客户或自行开发的新客户，全面负责客户的日常联系、产品报价、订单确认及跟踪。
2.根据客户订单，与各供应商商谈最优价格，自行下达各种采购合同，交业务分部经理审核，同时跟踪合同的执行及时向上级主管反映情况。
3.熟悉公司和行业内产品，对于客户询价，能够及时寻找合格供应商，独立分析并给予准确的报价。对于一些重大项目，在业务分部经理审核价格后，报价给相关客户。
4.维护现有的老供应商，视客户要求开发新的供应商并积极参与对新供应商的验厂、审核工作，与其他业务分部共享供应商资源。
5.能独立开发和维护客户，对外贸流程了解，耐心及时回复客户的各种问题，给客户提供良好的服务。
6.定期向新老客户提供最新产品信息和推销各类新产品，了解所需，不断扩大业务额，完成公司布置的年度业务目标额。
7.根据客户订单，下达给生产部、工程部、质检部、包装部、单证部的各种内部单据和文件，同时对生产过程进行跟踪。
8.按照客户订单要求，独立审核信用证或其它相关文件，并制作相关单据和相关的检验证明等。
9.全面负责核对包装部制作的新客户或新产品的包装文件。
10.安排货物出运事宜，及时通知客户和贷代有关货物装运的情况，跟进和负责客户货款的收回事宜。
11.根据客户需要准备出货样品，联系产品测试，第三方验货等事宜。
12.货物出口后，根据财务提供的资料，填写的开票申请和付款申请。
13.接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门，并积极处理。
14.根据客户订单或者开发意向，下达“工作联系单”到设计部，跟踪客户定向开发产品的进展状况。
15.根据市场的变化和客户信息，及时提供相关新产品市场信息给相关部门，以便公司开发新产品。
16.妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档，保守企业商业秘密。
17.提交季度业务汇总和年度总结。
18.处理好与各部门的关系，与各相关部门保持良好沟通，配合其他部门的工作。
19.和业务文员共同负责各种展会的筹展、布展、撤展等工作。
20.听从业务分部经理的领导，服从业务分部经理的协调。
21.接受并完成业务分部经理或公司布置的其他工作。
业务助理岗位职责
职位：业务助理
所属部门：业务部
直接上级：业务分部经理
1、负责协助业务分部经理处理所有与客户相关的事宜，包括日常联系、产品报价、订单确认及跟踪。
2、协助业务经理联系产品测试，第三方验货等事宜。
3、协助业务分部经理核对新产品包装物文件和出运单据。
4、协助业务分部经理处理货物订舱、货款回收等事宜。
5、协助业务分部经理寻找新客户，进行询价、报价、样品准备等事宜。
6、协助业务分部经理填写各类业务统计资料。
7、妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档，保守企业商业秘密。
8、处理好与各部门的关系，与各相关部门保持良好沟通，配合其他部门的工作。
9、和业务文员共同负责各种展会的筹展、布展、撤展等工作。
10、听从业务分部经理的领导，服从业务分部经理的协调。
11、接受并完成业务分部经理或公司布置的其他工作。
银行个贷助理工作职责篇三
办事处助理岗位工作
行政工作
1.
2.
3.
4.信件、快递收发管理； 礼品、资料的申请及管理； 办事处固定资产管理：保证电话、网络、打印机、饮水机等正常运行； 组织例会及活动：主持每周例会并做好会议纪要；组织季度、半年、年度会议；组织办事处活动展开；会议纪要及时发给林盈盈及办事处成员；
5.办事处日常费用交纳及报销，控制办事处费用；
6.接听电话及人员接待；
7.签订住宿协议及预定住房：签订浙江省内酒店住宿协议；为客户及来访办事处的人员订房、订票；为办事处人员出差预定酒店并做好登记，当月月底将表格发给财务及销售中心；
8.办公用品采购
9.办事处人员考勤：办事处人员考勤每月25号上交人力资源部；办事处销售考勤明细发给办事处主任；办事处销售考勤表发给林盈盈；
10.办事处库存管理：每月5号前将办事处库存盘点表上交给商务部
11.信息收集工作：每月5号前收集行业经理月报发给将发给林盈盈；每月15号左右收集市场信息资料整理并发给林盈盈及张文杰；每月15号左右收集销售预测发给林盈盈；
12.建立办事处档案库：将销售提交的周计划、售前提交的项目表、售后提交的服务月报及销售技术提交的市场信息资料整理并建立个人档案库；
13.办事处文档管理：办事处订单、合同管理，存档保留；
14.完成领导安排的临时工作
商务工作
1.根据销售订单需求，核对配置、数量及价格，制作订单发给客户要求他们盖章回传，跟踪订单回传情况；
2.办事处退货管理：做好销售退货、换货退回、测试退回等设备的制作记录，寄回北京总部库房，跟踪核对设备倒库情况；
3.对有需要调拨到办事处的货物制作调拨单；
4.配合销售及客户对货物出库的k3查询；
5.对销售提供支持对商务接口；
6.制作每周销售订单汇总表给领导；
银行个贷助理工作职责篇四
人事助理的岗位职责： 1协助上级执行公司的培训和绩效评价的组织、后勤保障工作，例如收集审核各类表格、表单
2协助做好招聘与任用的具体事务性工作，包括发放招聘启事、收集和汇总应聘资料、安排面试人员、跟踪落实面试人员的情况等 3协助计算员工薪资、福利，参与薪酬与福利调查
4办理人事招聘、人才引进、内部调动、解聘、退休、接纳和转移保险、公积金缴纳的相关手续
5办理各类职称评定 6办理劳动年检
7执行各项公司规章制度，处理员工奖惩事宜 8管理员工信息资料及各类人事资料 9回答有关人力资源方面的质疑，或向该问题的主管提交该质疑 10准备并完成招聘文件
行政助理岗位职责: 1协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作 2协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理 3各项规章制度监督与执行
4参与公司绩效管理、考勤等工作 5奖惩办法的执行 6协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务 7会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作 8负责公司快件及传真的收发及传递
9参与公司行政、采购事务管理 10负责公司各部门办公用品的领用和分发工作 11做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作 12对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作 13协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等 14协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作
销售助理岗位职责: 1销售相关文档管理2订单处理3与客户、各代理店的沟通协调等工作
1负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。2负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。3负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。4协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。
人事，行政，助理工作职责：人事、行政助理主要是协助人事、行政经理开展工作，每家公司都有具体的岗位职责，各有不同的。比如我公司人事、行政助理主要职责是： 1协助人事行政经理完成公司人事行政事务管理 2参与公司招聘、培训、绩效管理、考勤等工作 3参与公司行政、采购事务管理 1.考勤.2.负责人事招聘,辞退,请假.3.负责办公用品的购买和发放.4.现代化办公设备的使用.5.负责文档的建立和管理.公司考勤主要包括：1记载员工出勤情况2记载工作时间和加班时间3考核计算扣假工资和加班工资等
行政助理的技能： 1行政助理必须能够熟练地准备统计报表、书面报告以及做管理方面的演说。要求熟练掌握个人电脑技术、ms word、excel和powerpoint，以及创建多种专业文件的的经验 2分析性思维很重要，因为他们经常需要对自己的工作进行轻重缓急的判断，并且要对公司的发展和表现进行逐步地监控 3行政助理们需要有非常好的组织能力，传播公司的正面形象并很好地反映在组织工作中，熟悉如何进行控制。
１安全卫生检查，２会议管理，３提案管理，４编制行政文书，５各财产管理 人力资源管理分六大模块:1人力资源规划2招聘与配置3培训与开发4绩效管理5薪酬福利管理6劳动关系管理篇二：总经理助理工作职责
总经理助理岗位职责
职责一：助手工作
工作任务：
1.协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作 2.按照领导的安排，协助其他部门组织企业的重大活动 3.协助跟踪企业经营目标的达成情况，提供分析意见及改进建议 4.在企业经营计划、销售策略、运作等方面向总经理提供相关解决方案 5.协助总经理进行企业文化、战略发展的规划，配合开展企业文化工作
考核重点：内部关系顺畅，企业领导评价情况 职责二：对外关系的协调
工作任务：
1.配合企业有关部门，协调企业与政府主管部门的关系 2.协助总经理进行对外事务联络，协调与行业管理机构、协会及其他单位的关系 3.按照领导安排，代表企业出席各种外部会议
考核重点：外部关系维护状况
职责三：会议管理
工作任务：
1.按照总经理的安排，召集并列席总经理办公会议及其他各种日常会议等 2.按照总经理的安排起草会议文件，协助总经理进行商务会议及谈判 3.做好会议记录，及时编制完成会议纪要并下发各相关部门，跟进落实各项决议 考核重点：企业领导满意程度和会议管理结果
职责四：文书档案管理
工作任务：
1.编写文件管理制度，制定文件编码，对企业各种文件进行登记、归档管理 2.负责总经理办公室各种往来文件的核稿、颁布和下发工作 3.起草企业各阶段工作总结和其他文件，上报总经理审批
考核重点：文件编码发放及时，文档完整无损
职责五：日常接待
工作任务： 1.妥善、礼貌地接待国内外有关单位、人员的来访 2.妥善安排接待总经理的重要客人 3.协助有关部门做好来宾的接待工作
考核重点：接待工作适当、周到
职责六：总经理工作日程安排
工作任务：
1.按照重要程度安排总经理的工作日程，保证总经理工作顺畅 2.及时、准确地处理临时事件，保证总经理的工作效率
考核重点：领导工作顺畅程度及满意程度
任职资格
1.学历、专业知识
大学本科及以上，具有行政管理、企业管理、文秘等相关专业知识 2.工作经验
三年以上相关企业行政管理工作经验，两年以上相关职位的工作经验；具有一年以上外资企业或国内知名企业相关工作经验者优先篇三：业务部助理岗位职责
业务部助理岗位职责
一、业务部助理在工作岗位上，一言一行都代表公司形象，要全心全意、热情细致地接人待物，为人处世，善于“换位思考”；
二、协助执行部门工作计划和工厂业务订单计划；
三、协助处理本部门与其他部门之间的关系；
四、协助制定、发送业务通知；
五、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；
六、协助业务与客户进行沟通，了解客户需求和对服务质量的意见，并对需求进行整理、分析，提出合理建议，并向部门经理报告；
七、落实追踪客户需求和建议的实施情况；
八、协助落实客户进场参观考察的各项试餐、接待工作；
九、协助处理有关方面的客户投诉，并及时向客户及负责业务反馈；
十、了解自己所负责模块的工作进程，有权对本部门其他成员工作完成质量及完成情况进行监管，发现问题应及时解决并向部门经理反映；
十一、完成部门经理交办的其他业务工作。并向上级提出改进工作的合理化建议；
十二、部门经理不在业务部办公室时，各成员需对其所安排的各项工作及时处理，如因漏项、拖时等造成问题者对负责
人进行20元以上罚款；
十三、在总经理的领导下，各助理全力配合及完成自身分管范围内的各项工作，以确保各项工作的有序有效进行；
十
四、处理各类与业务工作相关的文件（如公司资质）及负责完成招投标文件的制作；
十五、负责各类指定产品的报价工作，并在没有业务负责的情况下进行跟进；
十六、协助总经理对各项制度的落实，并且配合对各项制度进行实施，对过程进行跟进及反馈；
十
七、按照公司应收款制度，对到期的应收款进行整理并有效的跟进；
十八、监督各业务员完成应收款的对账工作，对账单审核，盖章，电话确认并在有条件的情况下盖章回传；
十
九、对业务员上交的工资、出勤、提成表进行审核； 二
十、其他各类报表的完成； 二十
一、负责监督业务对各项工作的运行及开展情况，并对执行力不到位的工作跟经理进行汇报；
二十
二、当天需要解决完毕的事情必须当天解决，如遇问题影响解决进程的及时告知相关负责人，无法调解的问题向上级反映。造成不良后果追究相关责任人，依据情况对其进行20元至200元处罚；
二十三、如工作中发现业务与助理产生纠纷影响工作进程，若双方在自行沟通得以解决，将不予追究，反之依据情况对双方相关人员进行20元至200元处罚；
二十四、如有报价内容不详、生产情况谎报、发货不及时、订单下发延误等，在可安排得当的前提下而未完成以致出现问题者，业务人员举报三次以上，经核实的确存在所述问题，公司将给与警告，若有再犯类似错误且态度不端者，公司给予辞退处理； 二十
五、业务助理对客户做出的承诺要照所承诺的按时落实，如违背承诺，追究责任人，对相关责任人进行20元至200元处罚，并承担相关责任；
二十六、完成领导交办的其他各项事情。
郑州亿通空调设备有限公司
部 门：
部门经理：
业务助理签字：
总经理签字： 2011年8月*日篇四：业务助理工作内容与职责
上海分公司
业务助理
工作内容与职责
一、业务助理先要经过一个实习期，时间为7天。在此期间记录实习业务助理的工作态度与工作成绩，并据此进行考核，以确定是否胜任工作。
实习业务助理的主要实习内容： 1.熟练掌握工作岗位的规章制度，业务部门的工作流程。2.熟练掌握公司网站的产品分类，以及品牌、地区等。3.熟练掌握业务助理的主要工作及流程，如调货、沟通、协助、投诉等。4.熟练掌握仓库发货流程，订单退换货流程。5.接受公司的系统培训并熟练掌握培训内容和技能。
二、实习业务助理实习合格后方可后转正为业务助理。业务助理对业务员与相关业务人员负责；协助业务员与相关业务人员完成订单的跟踪任务；业务助理的主要职责是跟单与建立客户档案。业务助理应积极学习产品知识，市场信息等业务知识，如表现出色将晋升为业务员。
业务助理的主要工作内容： 1.根据业务员以及业务人员的指令进行系统报价，查询库存以及协调与仓库、零售店的调货情况并回馈业务员。2.根据业务员的指令，进行导入订单，送报审核，转单，打印单据，送入财务进行查帐并将签字单据交由文员送入仓库。3.根据业务员的指令进行库存查询以及协调在香港与零售店调货，并回馈业务员； 4.协助业务员进行订单导入，及时跟进订单的各个环节，从下单直至订单完成。5.建立客户档案，包括付款状况、基本数据等，以备业务部和业务人员的查
询。
6.负责起草关于业务的所有合同、文件等。7.监督公司产品在各大网站销售价格，如有低于公司指定销售及时同事业务员与客户交流。并每天做好记录，是否解决要及时上报与跟踪。8.业务电话接听，受理客户的投诉并做好客户投诉单。9.客户退回产品测试及备案。完成客户退换货跟踪。10.制作每月销售汇总表；每月初与仓库对上月的发货单。11.统计客户账款情况，并每月底与财务对账。12.跟踪香港与仓库的相互调货情况，并做好出库单。13.每月客户大货订单下定结束后，制作大货订单汇总与品牌分类表，以便公司跟厂家订货。
14.统计客户订货数量与大货来货数量并进行对帐，如出现货物数量不足的情况，与香港或零售调货。
15.客户退回产品的测试与备案，完成客户退换货跟踪。16.整理收集业务员每天的新客户开发情况，并对潜在客户进行登记。17.统计业务员每月新客户开发情况。18.统计业务员每月的销售量，并与上月销售量做对比。19.批发网站现货区的管理。20.管理公司客户的合同文书。21.制作品牌分析表，列出各品牌在当月销量排行前10名的产品。22.制作客户销量排行表，列出当月拿货量排行前10名的客户。23.配合协助上级完成日常工作及公司下达的其它任务。篇五：业务助理岗位职责
业务助理岗位说明书
1、遵守公司的各种规章制度，认真贯彻执行公司业务管理规定与实施细则，努力提高自身的业务水平。
2、在公司业务流程运作过程中以客户订单为依据，跟踪产品运作流向并督促订单落实的情况。
3、在接到客户需求后及时安排好生产工作。要按客户的要求，并以书面的形式详细列出工艺要求明细。
4、每天进行订单跟进，掌握生产进度状况。
5、样品完成后，应仔细审核样品，如是新客户，样品是否向客户收费，收多少、快递费 是预付还是到付，都要按照公司规定特殊情况需有业务经理决定。
6、积极主动与业务沟通，追踪业务促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时询问业务客户对样
品的评价，是否有下单的可能。
7、负责异常订单（质量、交期等）的统计与反馈，为工作改进提供依据。
8、负责客户合同明细、要求、合同更改等信息的传递，并以书面的形式传递给公司相关部门。
9、负责部门内外业务相关信息、单据收集与传递，确保及时、准确。
银行个贷助理工作职责篇五
经理助理岗位职责-公司经理助理岗
位职责
公司经理助理岗位职责
1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2、在公司经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。
5、协助公司经理调查研究、了解
公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供公司经理决策。
6、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。
8、负责保管使用企业图章和介绍信。
9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。
10、负责上级领导机关或兄弟单位的接待、参观工作。
负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作。
? 根据批准的采购计划，按时按量购进货品，要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利。
? 负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作，确保质量和时间要求。
? 对购进物品保存质保书、保修单，对使用中的问题负责，并及进与厂商联系解决。
? 对购进物品做好移交验收工作，提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书。
? 主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续及出境手续等事宜。
? 具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜，以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障。
? 必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务。
? 完成临时交办的其他任务。
1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录；
2、起草、存档整理公司经理签发文件；
3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合;
4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；
5、掌握公司经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行；
6、完成公司经理或综合管理部经理交办的其他工作；
7、根据公司发展的要求制定人力资源战略；
8、设计并完善公司人力资源结构；
9、完成公司人力资源的日常招聘工作；
10、完善公司绩效考核制度。
如何做好公司经理助理？
开宗明义，公司经理助理即古代之幕僚，当今则称之为智囊。对内，凭借丰富的经验和超常的智慧独挡一面；对外，则以自己的机敏与魅力赢得普遍信赖和赞誉。公司经理助理一方面要为公司发展运筹擘画，另一方面更要分担繁重的行政事务，让公司经理得以集中精力思考事关全局的、具有战略意义的大事。因此，公司经理助理须有广博的知
识，丰富的管理经验，智慧的头脑和干练、稳健的办事作风。故西方一位管理学家说:“……往往，公司经理助理是不可替代的。”诚则斯言。
6条管理原则
处于创业阶段的公司，公司经理助理如何管理人力资源，特别是高素质人才？
1.当好教练，做好示范，凡要求别人做的，自己首先做好。以收无为而治之效。
2.三管三不管。事关大局的事，管；影响公司形象的事，管；有损公司利益的事，管。管则管严，不留余地。个人私生活不管；个人习惯不管；与公司无关的事不管。不求全责备，不管小节。
3.远大的目标。公司小志向应该远大；基础薄弱，目标必须宏伟，惟其如此，才能把人才聚集帐下。如美国的微软。
4.优化资源配制。知人善任，量才使用，让英雄有用武之地。如张良之用
韩信，因一人而乾坤定；如孔明知刘关张，因配置优化而汉室兴。
5.高薪酬、高福利。一流人才给一流待遇。惟有高薪才是能把高素质人才长期吸引住的东西，因它能避免社会风险带来的不安全感。
6.容人、爱才，攻心为上。
公司经理助理既联系上下，又协调左右，既是政务的参谋，又是事务的“主管”，是总办这一运转中枢的“首脑”。公司经理助理应认识到自己所处的地位和所应发挥的重要作用，爱岗敬业，尽职尽责地履行自己的职责，富有成效地做好总办工作。当好公司经理助理，主要应在以下八个方面努力：
银行个贷助理工作职责篇六
银行理财中心客户经理助理岗位职责
（一）岗位职责 针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：
1、协助客户经理与客户联络
2、帮助客户经理安排工作日程
3、帮助客户经理接待优质客户
4、协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等
5、帮助客户办理各类业务 1 前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本
6、帮助客户经理组织和安排营销活动
（二）岗位要求
1、大学以上学历或相当工作经验，在经常与客 户 接 触的 环 境中 一 至两 年 的 工作 经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神
2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好职业操守，熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/ 信息以及各项规章制度，对他行产品 有一定了解
3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧
4、能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件
5、处于 见习期的 客 户经 理 可以 担任 客户经理助理
