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总结是思考进步的源泉，它需要我们去观察、思考、总结、反思。我们应该从整体上审视问题，而不是局限于细节。我们为大家整理了一些优秀的总结范文，供大家参考和借鉴，希望对大家有所帮助。
融资顾问岗位职责篇一
职责：
1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;。
2、拓展及维护pe、vc等投资渠道，维护合作关系;。
3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;。
4、评估并控制融资风险。
任职标准：
1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;。
4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。
融资顾问岗位职责篇二
职责:。
1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;。
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计划，完成培养计划;。
3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养任务;。
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力。
三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。
四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到一年晋升主管。
五：有地产、it服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!
融资顾问岗位职责篇三
1．为有意愿的客户提供高质量的咨询服务。2．为客户设计切实可行的咨询方案。
3．配合项目经理做好其他相关的咨询工作，促成签约。
4．指导客户准备相关材料，并完成项目材料的收集工作。
5．负责与客户、合作伙伴保持及时有效的沟通。6．负责咨询项目的开发、策划及培训等项目管理工作。7．处理咨询合作项目的其他事宜。
融资顾问岗位职责篇四
工作职责：
1.掌握楼盘等结构，功能，技术指标及工程造价，能给客户提供合理化建议，并熟练地回。
答客户提出的问题。
2.善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业和楼盘树立良好形象。
3.服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机等推销企业楼盘。
4.代理法人与客户签订业务合同，并及时交合同上交主管审核后，执行。
5.努力做好售后服务工作，及时走访客户，反馈楼盘质量信息。
6.每天问售楼主管汇报工作情况，定期进行工作总结，并根据市场信息对下阶级工作进行。
策划，以提高工作等计划性和有效性。
7.负责及时回收楼款。
8.努力学习知识，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平提高，
融资顾问岗位职责篇五
甲方：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
乙方：xxxxxx投资顾问有限责任公司。
地址：
邮政编码：
电话：传真：
因甲方在**项目投资的需要，乙方为甲方提供投融资顾问服务。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，达成如下条款，以供遵守执行。
第一条合同期限。
1.1经甲乙双方协商确定，乙方为甲方提供投资顾问服务的期限为一年，即自年月日至年月日。
1.2服务期限届满需要延期的，甲方应当最迟在服务期限届满前30日向乙方提出续约的书面通知;续订协议的相关内容由甲乙双方根据当时的情势另行约定。
第二条服务内容。
2.1.1投资前期的投资顾问服务。
2.1.1.1受甲方委托，乙方代为收集信息，进行市场调查，选择房地产开发的类型，寻找有利的投资机会。
2.1.1.2乙方根据其收集的信息和资料以及甲方提供的基础资料围绕资金筹措、融资方案制定、经济效益分析等内容进行研究，并出具《**项目可行性研究报告》。
2.1.1.3乙方协助甲方对《房**项目可行性研究报告》进行评估。
2.1.1.4乙方参与设计房地产项目投资架构和交易模式。
2.1.1.5乙方负责起草相关法律文件并参与房地产项目投资谈判。
2.1.1.6乙方负责设立房地产项目公司并办理相关工商事务。
2.1.1.7乙方负责协调甲方同房地产项目所在地政府及房地产相关主管部门的关系。
2.1.2投资实施期的投资顾问服务。
2.1.2.1受甲方委托，乙方起草拆迁安置与补偿相关的法律文件并参与同原业主的谈判和法律文件的签订。
2.1.2.2受甲方委托，乙方参与“招牌挂”活动，办理土地使用权的预登记和登记手续，取得《土地使用权证书》。
2.1.2.3乙方负责协助办理施工建设、房地产销售等过程中需要的审批手续和相关证照。
2.1.2.4乙方协助甲方对房地产项目资金进行监督管理，保证资金运行安全。
2.2.1融资前期的融资顾问服务。
2.2.1.1受甲方委托，乙方对甲方指定的房地产项目进行市场调查和投资可行性分析。
2.2.1.2乙方根据其收集的资料和甲方提供的基础资料编制商业计划书及其他相关文件。
2.2.1.3乙方协助甲方制定融资策略和融资方案。
2.2.1.4乙方协助甲方对其房地产项目进行包装。
2.2.1.5乙方协助甲方设立项目公司或对已有公司进行规范化整顿。
2.2.1.6乙方负责筛选和推荐有实力和有意向的境内外投资者。
2.2.2融资实施期的融资顾问服务。
2.2.2.1乙方协助甲方对房地产项目进行推介和路演。
2.2.2.2乙方负责修改和优化融资方案。
2.2.2.3乙方负责起草《投资协议书》、《融资协议书》及其他相关法律文件。
2.2.2.4乙方负责引见投融资双方或多方见面直接洽谈。
2.2.2.5受甲方委托，乙方负责聘请相关中介机构完成评估、审计、验证、法律等相关事务。
2.2.2.6乙方参与融资谈判并积极促成投融资双方或多方签订《投资协议书》或《融资协议书》等其他法律文件。
2.2.2.7乙方负责督促投资方积极履行《投资协议书》或《融资协议书》的相关内容，争取资金尽早到位。
2.2.2.8乙方提供资金到位后的其他融资顾问服务。
第三条服务团队。
3.1乙方至少指派投资专业人员、财务专业人员、法律专业人员、联络人员各一名为甲方提供投融资顾问服务。
3.2根据甲方需要，乙方可以更换其他人员提供投融资顾问服务。
3.3甲方应当指定至少一名联络人员和乙方负责联络。
第四条服务流程。
4.1需要乙方提供投融资顾问服务的，甲方应当首先和乙方签订本合同，并按照合同的约定支付相关费用。
4.2本合同签订后5个工作日内，甲方应向乙方提供企业基本信息材料、房地产项目详细信息和相关材料以及联络人员的联系方式，以方便乙方建立客户档案，及时为甲方提供优质服务。
4.3乙方联络人应当于每月5日前通过书面或邮件等方式向甲方负责人反馈上月工作进展情况。
4.4甲方或乙方或甲乙双方认为对方工作内容或工作进度需要调整的，应当积极与对方协商，并采取适当的措施。
4.5涉及到委托授权业务的，甲方还应当向乙方出具《授权委托书》或其它具有同等法律效力的授权文件。
第五条服务费用。
5.1甲方应当向乙方支付的投融资顾问费分为两种形式的费用：一种是固定的顾问年费;另一种是占募集资金一定比例的融资顾问费。
5.1.1甲方向乙方支付的顾问年费为人民币拾万元整。
5.1.1.1本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付顾问年费人民币伍万元;。
5.1.1.2本合同签订后第6个月，甲方再向乙方支付顾问年费人民币伍万元，如果当时本合同已解除或终止，则免除甲方支付该部分费用的义务。
5.1.2募集资金到位后的10个工作日内，甲方应当按照募集资金总额的一定比例一次性向乙方支付融资顾问费(按比例分段累加计算)：
5.1.2.1募集资金在人民币伍仟万元以下部分的，按3%支付融资顾问费;。
5.1.2.3募集资金在人民币壹亿元以上(含本数)部分的，按1%支付融资顾问费。
5.1.4《房地产项目可行性研究报告》和《商业计划书》的撰写和编制费用不包含在投融资顾问费之内，由甲乙双方另行协商。
5.2为甲方提供投融资顾问服务过程中，乙方发生的交通、住宿、餐饮等费用，由乙方自行承担;甲方主动安排接待的除外。
5.3乙方接受甲方委托，向相关行政、司法、鉴定、公证等部门和房地产评估、房地产代理等中介机构支付的费用，以及其他经过甲方事先同意承担的费用由甲方承担。
5.4甲方应当通过银行转帐的方式向乙方支付相关费用，乙方银行开户相关信息如下：
户名：投资顾问有限责任公司。
开户行：
帐号：
第六条甲方权利和义务。
6.1甲方必须保证向乙方所提供的一切相关资料都是真实的、合法的。
6.2甲方应当及时满足乙方的合理要求，向乙方提供所需信息，便于乙方与投资者商洽有关事宜。
6.3甲方或甲方指定的相关主体或其房地产项目发生重大变化影响投融资顾问合同的，甲方应当及时通知乙方并采取适当措施。
6.4甲方有权利向乙方了解投融资事项的进展情况。
6.5甲方应当按照合同约定及时支付固定年费和融资顾问费。
6.6未经乙方同意，甲方不得自行与乙方推荐的投资者接触并私下达成损害乙方利益的协议或承诺。
6.7本合同期限届满后甲方没有续约的，在本合同期限届满后三年内，因乙方已经履行本合同约定的义务，而促使甲方与乙方推荐的投资者达成融资协议的，甲方仍必须继续按本合同的约定支付相应数额的融资顾问费。
第七条乙方权利和义务。
7.1乙方有权依照本合同的约定取得固定年费和融资顾问费等报酬。
7.2乙方有权利要求甲方提供必要的帮助和支持。
7.3乙方必须严格履行本合同第二条规定的相关义务。
7.4乙方应当按照本合同约定及时向甲方报告相关事务的进展过程。
7.5乙方应当采取积极有效的办法促成甲方与投资者签订相关协议。
7.6乙方应当在甲方的授权范围内行事，除此之外，不得代表甲方做出任何保证或承诺，或损害甲方利益其他任何行为。
第八条变更和解除。
8.1甲乙双方经协商一致可以变更或解除本合同。
8.2乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：
8.2.2乙方违反法律规定和本合同约定的义务，致使本合同没有继续履行必要的。
第九条保密义务。
9.1“商业秘密”指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
9.2甲乙双方应对投融资事项涉及的所有商业秘密保守秘密，除用于本合同目的外不用于任何其他目的，不向任何与本合同无关的第三方披露。
9.3本合同终止或履行完毕后，本条所约定的保密义务继续适用，并无时间限制;除非该技术信息和经营信息已经为公众所知晓。
9.4一方违反约定，披露、使用或允许他人使用其所掌握的对方的商业秘密的，应当承担相应的法律责任。
第十条不可抗力。
10.1“不可抗力”指在本协议签署之时不能预见、其发生和后果不能避免或克服、在本协议签署之后出现的阻碍任何一方全部或部分履行本协议的所有事件。此种事件包括地震、台风、洪水、火灾、战争、国内或国际交通故障、政府或公共机构行为、传染病、民众骚乱、罢工和不能预见、不能避免、不能克服的任何其他情形。
10.2一旦发生不可抗力事件，受到该不可抗力事件影响的一方的义务在不可抗力事件造成的延误期间应中止履行并自动延期，该方不承担违约责任。
10.3主张不可抗力的一方应迅速以书面形式通知另一方，并在随后15天内提供不可抗力发生和持续时间的充分证据。
10.4一旦发生不可抗力，甲乙双方应立即协商以寻求公平的解决方案，并尽一切合理努力，将此不可抗力的影响减少到最低限度。
第十一条违约责任。
11.1甲方未能履行法律规定的义务和本合同第二条、第六条约定的相关义务，应当承担违约责任。
11.1.1甲方没有按照约定及时支付固定年费和融资顾问费的，经乙方催告后，10个工作日内仍未支付的，应当向乙方承担数额为未支付部分20%的违约金。
11.1.2除前款约定的情形外，甲方违约的，应当赔偿乙方因此而遭受的经济损失。
11.2乙方未能履行法律规定的义务和本合同第二条、第七条约定得相关义务，应当承担违约责任。
11.2.1乙方违约但相关义务仍然可以履行的，乙方应当继续履行相关义务。
11.2.2乙方违约致使甲方遭受重大损失的，甲方同意不解除合同，乙方应当减少或免除固定年费。
11.2.3乙方违约给甲方造成经济损失的，还应当赔偿甲方的经济损失。
第十二条法律适用和争议解决。
12.1本合同适用中华人民共和国法律(甲方是于港澳台注册的法人主体或自然人的，应当同意本合同使用中国大陆的法律)。
12.2在合同履行过程中产生的争议，甲乙双方应首先协商解决;协商不成的，任何一方可以向乙方所在地人民法院起诉。
第十三条通知、送达。
13.1甲乙双方因履行本合同相互发出或提供的所有通知、文件、资料，均以本协议首页列明的地址、传真送达，当事人变更地址、电话或开户银行、账号的，应在变更后3日内，将新的地址、电话或开户银行、账号书面通知另一方。因当事人一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担全部责任。
13.2当面交付文件的，在交付时视为送达;通过传真方式送达的，在发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，挂号寄出或投邮当日视为送达。
第十四条一般条款。
14.1本合同在履行期间如遇国家现行法律、法规修改或变更，甲乙双方应依修改或变更后的国家法律、法规更改有关条款，但不影响其它条款的有效性，甲乙双方皆有履行其余条款的义务。
14.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至甲乙双方约定的服务期限届满或本合同解除时终止。
14.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。
14.4本合同一式肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
(以下无正文，为签章栏)。
甲方：
授权代表:。
乙方：xxxxxxxx投资顾问有限责任公司。
授权代表：
融资顾问岗位职责篇六
融资顾问需要在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。下面是本站小编整理的融资顾问的。
职责：
1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;。
2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;。
3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;。
4、协调公司内部资源，提高客户满意度;。
5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;。
2、对销售工作有较高的热情;。
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;。
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;。
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
职责。
2、管理客户关系，完成销售任务;。
3、了解和发掘客户需求及愿望，介绍自己产品的优点和特色;。
4、对客户提供专业的咨询;。
5、收集潜在客户资料;。
任职资格。
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;。
2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;。
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;。
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;。
5、有责任心，能承受较大的工作压力。
职责：
1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;。
2、拓展及维护pe、vc等投资渠道，维护合作关系;。
3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;。
4、评估并控制融资风险。
任职标准：
1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;。
4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。
职责：
1.运用公司平台拓展业务。
2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系。
3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传。
4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标。
任职资格。
1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰。
2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)。
3.具有良好的学习能力及沟通能力。
4.有浓厚的团队荣誉感和责任感。
5.有销售工作经验优先。
职责：
1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;。
2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;。
3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;。
4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;。
5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;。
【岗位要求】。
1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;。
2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;。
3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;。
4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;。
5、有同行业经验者优先。
融资顾问岗位职责篇七
岗位要求：
2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；
4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。
2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；
7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；
9、公司领导交给的其他工作。
考核指标：
3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款客户。
注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。
第4篇：u6咨询顾问岗位职责1.为当地伙伴提供售前与实施支持。2.积极参与市场活动，推进销售业绩达成。3.对当地渠道伙伴项目交付负责，抓关键项目控制，促进客户满意度。4.负责当地伙伴能力规划，提升伙伴产品应用、实施能力。5.推进区域实施体系及服务中心建设，落实团队职业生涯管理。
融资顾问岗位职责篇八
职责：
1.运用公司平台拓展业务。
2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系。
3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传。
4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标。
任职资格。
1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰。
2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)。
3.具有良好的学习能力及沟通能力。
4.有浓厚的团队荣誉感和责任感。
5.有销售工作经验优先。
融资顾问岗位职责篇九
职责：
1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目标。
2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。
3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。
4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。
任职要求：
2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。
3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。
4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。
融资顾问岗位职责篇十
职责：
1、根据公司战略目标，负责投融资业务及方案设计;。
2、根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目;。
3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制定应急措施，尽量减少公司的损失;。
5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。
职位要求:。
1、大专以上学历;。
2、有项目融资业务经验;。
3、熟悉银行信贷和各项融资方法;。
4、熟悉资本运作项目的程序和操作;。
5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。
融资顾问岗位职责篇十一
职责：
1、借助公司信息平台以及优质的客户资源，通过电话沟通为客户提供贷款咨询和服务;。
2、做好客户邀约，根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款金融方案;。
3、接待上门客户，为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;。
4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;。
职位要求：
2、可接受优秀应届毕业生，公司提供带薪岗前培训;。
3、热爱销售，性格开朗，积极进取，良好的职业素养;。
4、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;。
5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、个人贷款等金融相关领域销售经验优先。
融资顾问岗位职责篇十二
职责：
1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;。
2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;。
3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;。
4、协调公司内部资源，提高客户满意度;。
5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;。
2、对销售工作有较高的热情;。
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;。
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;。
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
融资顾问岗位职责篇十三
岗位要求：
2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；
4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。
2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；
7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；
9、公司领导交给的其他工作。
考核指标：
3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款客户。
注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。
融资顾问岗位职责篇十四
职责：
1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;。
2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;。
3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;。
4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;。
5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;。
【岗位要求】。
1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;。
2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;。
3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;。
4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;。
5、有同行业经验者优先。
融资顾问岗位职责篇十五
职责：
1、通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。
2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。
3、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。
4、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。
5、从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。
职位要求：
2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;。
3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;。
4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。
