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光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。
财险年度工作总结财险公司上半年工作总结及下半年工作计划篇一
一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕'立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益'这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。
为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程；领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。
进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。
在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念；饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。
总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。
回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能！
财险年度工作总结财险公司上半年工作总结及下半年工作计划篇二
（1）业务发展稳中有升，全年共实现保费收入4979万元，其中车险已完成4069.29 万元，非车险已完成 910.4 万元。
（2）承保与理赔质量明显提高。目前为止共承保16000余笔业务，没有发生一笔严重差错，理赔共受理各类事故案件1900余件，结案率达87 %，支付各类赔款3824万元。
（3）财务管理更加合理合规。从收入到支出各项工作全面达标。
1.积极应对市场竞争，打响车险市场份额保卫战
在应对车险市场竞争方面，总体上要在“收”和“放”上做好文章，应对外部市场既要针锋相对，又要做到收放自如，对内既要管得住，又要放得活；在市场份额的争夺上，即要守住阵地，又要打冲锋。
具体说来， 分为以下几点：
（1）科学化考核，明确导向。将商业车险续保以及优质业务商业车险续保率作为考核目标，将目标管理以及过程管理均列为考核项目，从而体现发展优质业务导向，体现过程化管理导向。
（2）规范环节，明确岗位职责。将续保管理的各个管理流程环节进行细分，统筹协调好市、县两级各部门、各岗位的工作职责，做好分工协作，明确将分管车险的经理作为车险续保的第一责任人。
（3）狠抓监督落实，实现过程跟踪。通过每一次的脱保业务跟踪反馈，跟踪了解每笔业务的流失原因，流失去向；通过跟踪结果反馈公司在各个管理环节中存在的困难和问题，并实施改进。
（4）以技术手段为辅助，提升续保管理效率。通过简易的续保管理和脱保管理小程序，减轻监督管理劳动强度，同时提升管理效率。
2.组建团队，力争垄断新车市场
（1）政策调整。在对涟水新车市场进行慎重考察后，公司各部门负责人将市场上采集到信息经行梳理整合，经经理室研究决定，在新车业务发展方面要进行决策性调整。首先向车商提供更多的优惠政策，提高费用给付点数，抢占商机，积极与车商签定代理合同，规范和约束双方服务与承诺。经过几个月的运行，效果明显，业绩不断攀升。
（2）服务周到。由于涟水县是二级经销商，没有设立出单点，保单只能在我公司承保大厅出，这就对服务质量提出了较高的要求。新车团队成员随时待命，为车商第一时间提供拿单、出单和送单等一条龙服务。与此同时，新车团队还提供一些额外的超值服务，如在部分车商资金周转困难时，新车团队及时筹集资金为其度过难关，以此来打动车商。
（3）沟通及时。新车团队的三位员工，每天都要在团队长的带领下，到各自负责的车商经销店，不断跟负责人和销售人员沟通交流，了解市场行情及动向，为公司的政策调整提供及时而准确的信息。通过不间断的诚恳沟通，双方从一开始的陌生转变为熟识，再从熟识转变成无话不谈的好朋友。在业绩攀升的同时拓宽了自己的人脉，也为未来的进一步发展打下了坚实的基础。
3.奋起直追，打响续保反击战
按照上级公司要求，我公司于20xx年9月份组建续保团队，由一名团队长和三名组员组成，值得一提的是，这三名成员均为当年新进员工。建队之前，涟水支公司家用车、非营业性用车续保率仅有68.7%，续保率全市倒数第三； 9月份成立续保团队后，业绩扶摇直上，直至年底续保率已经上升到75.7%，超过市平均续保率（73.36%），位列全市11个经营单位前四名。
之所以能在续保工作上有质的飞跃，不仅与续保团队的辛苦努力有关，而且也离不开公司提供的有利条件和政策。
（1）改进对员工培训方式，为了其具备较强的应变能力、承压能力和沟通能力，我公司组织并参与市公司集中培训和网络培训，并且鼓励其自学。员工之间也积极互相交流，大家勇于克服困难,创新营销话术。
（2）数据清分及时，办公室提前三个月，将上年续保的家用车和非营业用车的业务台帐，按归属人进行数据清分，并导入到每位员工客户关系维护系统中，由每一位员工适时跟踪维护同时再由续保团队进一步跟进。
（3）监管督促有力，每天早晨夕会由总经理进行续保核对、跟进和督导。同时每位员工对近期续保跟踪情况再进一步汇报、相互交流。续保资源再整合、再优化，千方百计提高续保率。
4.引进新员工，老将新兵携手共进
领下，身为“新兵”的新进员工们迅速进入自己的工作角色，担起一部分工作，为公司的发展尽心尽力，添砖加瓦。
5.严格控制成本，稳步提升经营效益
深化考核，着力推进理赔队伍基础建设。制定开展了万元以下案件1小时通知赔付、实行车保查勘“四个一”、人民财产保险公司伴您同行等多项优惠政策。加大了员工工作效能和基层分部理赔管理的考核，重点对查勘定损人员的“查勘周期”，“定损周期”，“立案周期”和自赔案件处理总周期进行严格考核。实行绩效薪酬与考核指标动态考核，即考核指标怎么样就拿怎样的绩效薪酬。通过分部与分部、员工与员工之间的对标竞赛，提升全体理赔人员的业务素质和责任心，有效解决“激情不够、动力不足和效率不高”的问题，营造“比学赶超”的工作氛围。
6.加强员工政治理论，专业技能学习教育。
一个人思想上清醒才能政治上的'坚定，理论上的成熟才能行动上自觉，业务上熟练才能服务上快捷。从年初开始，公司坚持每月组织全体员工学习政治理论和专业技能,并安排部分员工参加市公司的考核，全体员工也在今年11月下旬参加了第一届保险知识竞赛。
俗话说：知为行之始，学为用之先。抓好学习最重要的是坚持联系实际，讲求实效。联系实际抓好学习，关键是把握三个着力点。
（1）联系当前政治形势开展学习。十八大召开之际，我公司开展学习党的十八大报告和十七大历次全会精神、胡锦涛同志在建党90周年大会上重要讲话和十七届中央纪委第七次全会上的重要讲话精神、《关于领导干部报告个人有关事项的规定》等党纪条规。切实加强党性修养，提高廉洁自律和自觉接受监督的意识。
（2）联系本地本单位发展实际开展学习。进一步解放思想，创新思路，形成科学发展的新共识。
（3）联系干部职工的实际开展学习。注重用身边人、身边事教育党员，切实增强党员的党的意识、责任意识、宗旨意识和大局意识，当好先锋模范，自觉为群众服务，为公司发展作贡献。
7.强化进取意识，提升精神面貌
强化进取意识，大力发扬奋发有为的工作作风，确保真抓实干。始终保持积极进取、昂扬向上的精神状态，充分发挥主观能动性，以自己饱满的工作激情，把心思凝聚到发展业务上，不畏困阻，迎难而上。在自己的岗位上大展才智，释放出自己的最大能量，一门心思干事业，用最大的努力去争取最好的业绩。
8.办公大楼装修改造，提升社会影响力
在去年电话销售业务发展稳定良好的基础上，今年对其加大了宣传力度，并在年底对办公大楼重新进行装修改造，红砖变白墙，设备换新颜，迅速扩大了社会影响力，为人保公司品牌形象的提升奠定了坚实的基础。
1、个别员工每天的“客户经理五件事”没有完成到位，以致出现了被罚款、通报批评等负面现象。
2、部分员工未能严格要求自己，有迟到早退的现象，有待加以约束和改正。
财险年度工作总结财险公司上半年工作总结及下半年工作计划篇三
在回顾这半年工作之前，我首先要感谢人保财险，感谢人保财险给我的机会，感谢人保财险江门分公司和××支公司各级领导对我工作的支持和生活上的关照，也很感谢人保财险同事们对我的支持和帮助。
自××年7月8日，我和中大的两个同事坐福哥的车来到江门，下午就和××支公司车险部经理李刚来到××支公司。
在××支公司7-10三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写保险单等一系列工作。很多人认为是“打杂”的工作，这可不是一般的“打杂”的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理卓健雄在工作中也给予了我很大的关心和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。
转眼间三个月过去了，××年10月1日后，我被安排到非车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多锻炼的机会。并且得到李继雄经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其是工作中我做的不足时，李经理的严肃指导，使我真正体会到自己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全面的视野，更加专业的为客户服务的方式。
以前，我总以为自己对保险很了解，很懂，但经过这半年在意外险和非车险的学习，让我更加理解到“保险”这两个字的内涵。感觉到做个真正的“保险人”真的很不容易，因为他 要求我们具备各方面的知识，要有敏锐的市场洞察力，要有一颗敢于面对失败挫折的心，而且要有坚持学习提升自己的能力等等。
经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明确了，希望自己能充分发挥自己的能力，为人保，为中国保险贡献自己的一点力量。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持和帮助，感谢身边同事的支持----因为是你们让我更成熟，更专业。
始终相信：努力也许会不成功，但放弃肯定失败;始终相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始终相信：我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人，一路上温暖过我的人。
财险年度工作总结财险公司上半年工作总结及下半年工作计划篇四
毕业后从校园走出的那刻起，我怀着对保险的一份热忱与喜爱，带着我对保险的理论认识，走进了中国人民财产保险公司红桥支公司，通过这几个月的工作和学习，让我进一步接触到了保险，接触到了社会，将自己的理论知识付诸于实践，挑战了自己的工作能力和学习能力。
一、工作方面
1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责，真正做到了每笔赔款无差错，给客户提供了最好的服务，维护了公司的形象。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。
4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。
5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管部门。
二、学习方面
1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本知识，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。作为一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要求严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作，平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。
2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。
3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。
1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。
2、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
3、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。
4、多做业务，提高自己的业务能力，为公司的经营发展多做一份贡献
5、积极参加公司组织的每项活动，提高自己的沟通能力，更希望能参加公司组织的每次培训。
一、在竞争中求生存，在竞争中促发展
1、深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
2、服务更加人性化、亲密化。面对企业单位，公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措势必会得到了企业的充分肯定，让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。面对个人业务，业务员也可以回访，平时保持联系。他们有什么需求，可上门拜访服务。
3、要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。
4、公司有新产品推出时，可以采取产品说明会的方式去吸引客户，真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产品×××三代给我的启发，我有幸去中国人寿的产品说明会，觉得我们有必要跟寿险公司学习，做到真正的抓住客户。
二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高
公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量;二是坚持24小时值班制度，积极参与“三个中心”建设，以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范 风险的能力。
三、建立严格的内部管理考核制度
1、统一员工服装，给客户整齐划一的感觉，一开始就给他们留下良好的视觉好感。
2、严格考勤制度，对于迟到早退现象的要给与相应得惩罚。
3、每天做好值日工作，保持良好的工作环境。
4、每名员工清楚自己的岗位职责，做好自己本分的事，由于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。
5、每项工作要本着公开透明的原则。
财险年度工作总结财险公司上半年工作总结及下半年工作计划篇五
自××年7月8日，我和中大的两个同事坐福哥的车来到江门，下午就和××支公司车险部经理李刚来到××支公司。在××支公司7-10三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写保险单等一系列工作。很多人认为是“打杂”的工作，这可不是一般的“打杂”的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理卓健雄在工作中也给予了我很大的关心和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。
转眼间三个月过去了，××年10月1日后，我被安排到非车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多锻炼的机会，并且得到李继雄经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其是工作中我做的不足时，李经理的严肃指导，使我真正体会到自己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全面的视野，更加专业的为客户服务的方式。
以前，我总以为自己对保险很了解，很懂，但经过这半年在意外险和非车险的学习，让我更加理解到“保险”这两个字的内涵。感觉到做个真正的“保险人”真的很不容易，因为他 要求我们具备各方面的知识，要有敏锐的市场洞察力，要有一颗敢于面对失败挫折的心，而且要有坚持学习提升自己的能力等等。
经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明确了，希望自己能充分发挥自己的能力，为人保，为中国保险贡献自己的一点力量。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持和帮助，感谢身边同事的支持----因为是你们让我更成熟，更专业。
始终相信：努力也许会不成功，但放弃肯定失败;始终相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始终相信：我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人，一路上温暖过我的人。
财险年度工作总结财险公司上半年工作总结及下半年工作计划篇六
工作总结往往是集精华和糟粕于一体的报告，集智慧和才能于一体的报告，集专业和水平于一体的报告。一个工作报告中有可取之地也有不可取之地。我们在不断挑选优秀的工作总结加以借鉴时，我们关于对工作总结报告的书写和借鉴水平也在不断提高。众里挑一，只为找到一份适合自己的优秀的专业的工作总结。在愛寫作網您一定能找到那份属于您的工作总结。
一、预算目标及任务完成情况：
截止xx年12月17日，公司总保费收入988万。其中：
1、个险期交完成988万，与去年同期988万元相比，减少了6.52万元，下降11.1%;完成全年目标的11.1%(其中：十年及以上988万，十年以下988万)。
3、银保趸交988万元，与去年同期988万元相比，增加了776.90万元，上升11.1%。完成全年目标的11.1%。
4、全年处理完成各类理赔案件xxx件，给付金额为988万元。其中短期意外险xx件，给付金额988万元;短期健康险xxx件，给付金额为988万元;长期寿险重疾、死亡案件xx件，给付金额988万元。
二、20xx年各渠道工作情况：
(一)个险
1、目标达成情况
20xx年xx个险期交目标为：988万，完成988万，完成全年目标的11.1%(其中，十年及以上完成988万。十年以下完成988万);个险营销持证人力xxx人，基本持平。
2、主要工作做法
首先，制定方案，做好业务推动。
按照各阶段期交业务发展目标，结合xx公司实际，先后开展了“xx好汉，虎跃龙腾”、“虎胆龙威，决胜金秋”、“九十联动”等推动企划方案。精心策划的各季度业务竞赛方案，充分调动了伙伴们的积极性，有力地促进了公司业务发展。
其次，加强培训，提高销售技能。
按照“传道、授业、解惑”的要求建立兼职讲师队伍并加强讲师培训，建立起“讲得起、讲得出、讲得好”这样一支公司内部培训讲师队伍，提升自我培训水平。另外，采取“请进来、走出去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教育培训方法。邀请德昌公司业务高手、以及著名的吕金刚讲师来公司传经送宝;前往兄弟公司参观学习，考察交流;组织业务精英参加由林海川讲授的“cmdrt”培训等等，良好的学习氛围在提升业务伙伴销售技能的同时也带动了大家的学习热情，更是在团队中树立起讲学习的良好氛围，使各级人员呈现出比、学、赶、帮、超的局面。
再次，制度先行，强化团队管理。
针对职场，重新拟定营销部职场公约并上墙告知，严格按照公约规定狠抓晨会经营内容，严格执行请销假制度;在主管层面宣导《主管日常工作“三字经”》，使他们在重视自身业绩的同时加强对团队的'管理，对伙伴的管理;2xx年是06版基本法与10版基本法过渡、对接的一年。
