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一个好的方案需要考虑各种因素，包括时间、成本、资源等。方案的实施需要有明确的责任分工和监督机制。1.以下是小编为大家收集的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
招商银行客户活动方案篇一
实习地点就在金丰城分行,招行的原则是,只要有效益,支行网点可以到处设。因此，南山支行设在罗湖和福田交接处;据说蛇口支行也有设在罗湖的分行，晕。。。
到了分行，首先和行长见面，高行长和彭行长，两位女性，前正后副，上级一般上班比较晚。但彭行长已经开始工作了，显然是个以身作则的领导。面对面谈话，也是聊些基本情况，聊家常，她说她初中也是实验人，不过显然不止比我大几届，人家努力了十年才当上行长。一定要说努力，因为那代表积极、奋发、不懈怠。她叮嘱我，在这里不能混。但是混，其实也可以很努力。后来见了高行长，她让我明确自己的方向，我也希望自己的方向能够逐渐明确。
我实习所在主要属于理财产品营销，他们做的最多的是接待和打电话。。。带我的是比我年长一届的小赵，他做的我也能做，只是他更熟。但他挺热情，会说会教，不耐烦。在他那里我坐了半个早上，vip柜台与外面柜台一样，一直要有服务员，他们一天加起来只有不到一小时休息。
结束还要平帐。理财业务经理还要一直跟进各种金融产品的状况，随时和客户联系，我光动手抄客户资料登记就接近两个多三个小时。一般柜台员都只有c级权限，处理的金额存取汇兑有限，a级会比较厉害。副行长是a级，所以不要以为行长只会坐办公室。
一天下来，肚子首先受不了饿，但营销部各位还是要咬牙开会，他们就是为效率问题讨论了一个钟，似乎行长很急，但是其他人却很无奈。有一种新推出的营销产品有千分之一个人收益。厉害那个能够这个月收多了1600。现在招行的第59~第64号“外汇通”外汇理财收益产品新推出，炒外汇的人们赶快过来坐收渔人之利咯。有美元的，有港元的，最短3个月“短期增长型”，最长1年“稳健收益型”收益率都在3.80%以上。
旁边就是汇丰银行，明年个人银行业务全面开放，这里直接短兵相接。
招商银行实习日记格四
今天很累，不是工作多，而是没睡好，多亏我是实习的，做多做少有没偷懒都不要紧。
大清早来了，即使有说有笑，但已然整装待发。钱堆得老高，箱子有6、7个。前台这里瞅瞅，那里看看，虽然众目睽睽，但倒也轻松。虽然不能操作，但还是耳濡目染一下。
不到大半小时，主任叫我来了，我知道，到我干活的时候了。果不其然，要我打电话，我称之为信息调查，后来知道我的理解和观念都错了，那是客户维护。“您好，我是xxx先生么?我是招商银行金丰城支行，我们为金葵花客户做信息维护，能够打扰您1~2分钟时间么?"态度好的，还有说有笑，疑心重的就说“凭什么说你是招商银行的，现在这个多了，说着说那都是骗人的。。。”脸皮就这样渐渐厚起来，前辈也不断提点。即使统计做不成的，资料也可以拿得到。其实并没有那么多忙人，只是能不能让那些“忙人”有一些安全感。
下午我不用继续打电话了，被安排去了大堂作服务，那里直接面对客户，没有正式的在旁边带着很露馅。“什么是回单?”全部人都笑了，“你哪个专业的?”晕，这种东西对于他们司空见惯，比吃饭还理所当然。在这里，我变得像从外星来的。。。银行进帐单，现金缴款单，特意为高端客户作的提前记息的取款(记在手上，手洗了，名字记不得)。
感受各种环境各种气氛吧，不懂的慢慢来。脸皮可以再厚一点。。。
文档为doc格式
招商银行客户活动方案篇二
端午节是古老的传统节日。也是我们的民族之思。
情浓x月天，欢乐度端午。
庆祝中国端午节的到来，让大家深刻体会到中国传统节日的气息。通过开展包粽子比赛，体验自己劳动的乐趣，放松身心，让没有回家的员工体会到大家庭的温暖。
20xx年x月x日。
xx银行附近的广场。
xxx
xxx
xx银行全体员工。
(一)包粽子
参加活动的员工及负责人在食堂前按事先分好的`组集合。人员、物品就位后，包粽子比赛正式开始。比赛结束，评选出优胜队，并给予一定得奖励。蒸粽子：负责人与工作人员联系，将粽子蒸熟。
(二)热场游戏及问答活动
1、夹弹珠
每组2名参赛者，各1双筷子，1个水杯。工作人员宣布开始后，计时1分钟，选手开始夹弹珠，时间到，工作人员宣布结束并检查各杯中弹珠数目，数目多者获胜，发放奖品.
2、端午知识问答
活动前准备两套关于端午的问答题。
(三)主场活动：吃粽子比赛
参赛者以三人为一组，蒙好双眼，待主持人宣布"开始"后，各参赛选手在原地转五圈，然后找到自己的粽子，以最快的速度解开包装吃完粽子，当完全咽下后举手示意，由工作人员检查无误后示意主持人宣布比赛结束.为完成游戏时间最短的获胜选手，发放奖品.其他两位发放纪念品。
1、前期宣传
制作横幅，在银行门口显眼处悬挂。活动中制作海报张贴在银行明显处。有关活动的各项宣传文件、通知及其他有关宣传品予以明示。在活动进程中，可适当的为赞助单位进行宣传。
2、后勤采购(粽子、水果、零食及奖品)
联系场地。购买材料(包括粽子叶、江米、红枣、一次性手套、麻线等)。安排专人给粽叶等清洗、浸泡。活动主持及游戏操作。带数码相机并照相。安全保卫。
xxx元
招商银行客户活动方案篇三
端午节是古老的传统节日。韩国把中国的端午节申报为世界文化遗产，在中国流传20xx年的端午节一下子成了韩国人的民族节日，这是我们的民族之耻。也是我们的民族之思。
情浓x月天，欢乐度端午。
庆祝中国端午节的到来，让大家深刻体会到中国传统节日的气息。通过开展包粽子比赛，体验自己劳动的乐趣，放松身心，让没有回家的员工体会到大家庭的温暖。
20xx年x月x日。
xx银行附近的广场。
xxx
xxx
xx银行全体员工。
(一)包粽子
参加活动的员工及负责人在食堂前按事先分好的组集合。人员、物品就位后，包粽子比赛正式开始。比赛结束，评选出优胜队，并给予一定得奖励。蒸粽子：负责人与工作人员联系，将粽子蒸熟。
(二)热场游戏及问答活动
1、夹弹珠
每组2名参赛者，各1双筷子，1个水杯。工作人员宣布开始后，计时1分钟，选手开始夹弹珠，时间到，工作人员宣布结束并检查各杯中弹珠数目，数目多者获胜，发放奖品.
2、端午知识问答
活动前准备两套关于端午的问答题。
(三)主场活动：吃粽子比赛
参赛者以三人为一组，蒙好双眼，待主持人宣布"开始"后，各参赛选手在原地转五圈，然后找到自己的粽子，以最快的速度解开包装吃完粽子，当完全咽下后举手示意，由工作人员检查无误后示意主持人宣布比赛结束.为完成游戏时间最短的获胜选手，发放奖品.其他两位发放纪念品。
1、前期宣传
制作横幅，在银行门口显眼处悬挂。活动中制作海报张贴在银行明显处。有关活动的各项宣传文件、通知及其他有关宣传品予以明示。在活动进程中，可适当的为赞助单位进行宣传。
2、后勤采购(粽子、水果、零食及奖品)
联系场地。购买材料(包括粽子叶、江米、红枣、一次性手套、麻线等)。安排专人给粽叶等清洗、浸泡。活动主持及游戏操作。带数码相机并照相。安全保卫。
招商银行客户活动方案篇四
以岁末年初外出务工、创业人员回流为抓手，着力宣传建行品 牌形象、提升社会知名度，通过销售多项理财产品，夯实客户基础，扩大建行在广大老百姓中的影响力。
1、 中高档小区住户;
2、 政府机关、事业单位、国有企业员工;
3、 规模较大的商户、纳税额较大的乡镇企业主;
4、 外出务工、创业回流人员;
组长：支行行长
副组长：分管副行长
团队成员：营业室相关人员，组成任务型团队
1、 准备阶段：12月底之前
摸清中高档小区数量及位置;梳理政府机关、事业单位、国有 企业客户名单，实行名单制营销管理;联系国税局、地税局、财政局，梳理出纳税金额超过1万元以上的商户及乡镇企业名单;联系劳动和社会保障局，梳理出外出务工、创业人员较多的乡镇。
卡、贵金属交易抽奖活动、电子银行产品优惠活动、电话pos机、保险产品、理财产品、信用卡分期等综合性营销小折页。
准备适当礼品。
2、 实施阶段
在车站、高速路口、工业园区、步行街悬挂“建行圆您住房梦、 创业梦，建行存定期、移动送手机”宣传横幅。
通过短信群发，向全县号码发送“奉新建行给全县人民拜年，存款到建行，收益有保障;建行圆您购房、创业梦”
聘请人员向政府机关、事业单位、国有企业、中高档小区、规模较大的商户、人流量较大的`步行街和商场门口散发产品宣传折页。 宣传要求充分利用led、建行营业场所、自助银行区等一切可以利用的区域。
我行影响较大的传统存款来源乡镇，以悬挂宣传横幅为主。 对于偏远乡镇，建立“建行联络人”制度，通过联络人搜集当地资金较为丰富的客户。
对于规模较大的商户和乡镇企业主，专门上门营销结算通卡和电话pos，普通pos机。
与移动公司合作，在步行街、华林广场等人流量密集的地方开展“建行存定期、移动送手机活动”。
开展“欢乐迎新春，建行送“礼”了”活动，对于办理了开户、
存定期、购买理财产品、信用卡、分期、电子银行的客户，送出对联，同时配送一个产品宣传包。
活动期间，支行要及时评估活动效果，总结营销经验，寻找到最合适当地营销宣传的手段，同时，建立客户名单库及联系方式，定期发送产品信息。
招商银行客户活动方案篇五
20**上半年对我来说，是加强学习，克服困难，开拓业务，快速健康成长的半年，这半年对我的职业生涯的塑造意义重大。我从事代发工资岗也已整整一年，在领导的带领与指导下，我学到了很多业务知识和做人的道理，从中体会到的酸甜苦辣也是最深刻的。领导在工作的各个方面都能够充分地信任我，大胆放手让我施展才能，从中我得到了很好地锻炼。柜台营销方面是我的弱点，但是领导仍然对我给予充分的鼓励，使我更加信心百倍地迎难而上，进而能够更有针对性的学习、改进，并不断进步。
现将工作情况总结如下：
首先，在思想与工作上，我能够更加积极主动地学习招行的各项操作规程和各种制度文件并及时掌握，各位同事的敬业与真诚都时刻感染着我。在工作期间，我能够虚心向同事们请教，学到了很多书本以外的专业知识与技能，也更加深刻地体会到团队精神、沟通与协调的重要性，同时为自己在今后的成长道路上积累了一笔不小的财富。在工作方面，我有强烈的事业心和责任感，我能够任劳任怨，不挑三拣四，认真落实领导分配的每一项工作与任务。日常我时时刻刻注意市场动态，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户的业务需求，力争使每一位客户满意，通过自身的努力来维护好每一位客户。
其次，在技能方面，我个人也能够积极投入，训练自己，这半年中，我始终保持着良好的工作状态，以一名合格的招行员工的标准严格的要求自己，立足本职工作，潜心钻研训练业务技能，使自己能在平凡的岗位上为招行事业发出一份光，一份热。
对我个人而言，点钞技能已经超额达标，但是加打传票和打字与熟练的同事相比还有一定的距离，因此，我利用一点一滴的时间加紧练习，因为我知道，作为储蓄岗位一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。
第三，在日常的工作生活中，我能够及时地融入到招行这个大家庭中，积极面对工作，与大家团结协作，相互帮助。在实际工作中，无论从事哪个行业，哪个岗位，都离不开同事之间的配合，因为一滴水只有在大海中才能生存。只有不同部门之间、同事之间相互沟通、相互配合、团结一致，才能提高工作效率，创造出更多非凡的业绩。
第四，服务方面。银行做为服务行业，除了出售自己的有形产品外，更重要是出售其无形产品——服务，银行的各项经营目标需要通过提供优质的服务来实现，由此可见，服务是银行最基本的问题。做好银行服务工作、保护金融消费者利益，不仅是银行业金融机构的法定义务，也是培育客户忠诚度、提升银行声誉、增强综合竞争实力的需要。
每一天我都被同事们的微笑所感染，被同事们的满腔热情所打动，招行的服务处处体现着“客户第一”的理念。在招行工作过程中，逐渐地，我也明白了“以客户为中心”，是一切服务工作的本质要求，更是银行服务的宗旨，是经过激烈竞争洗礼后的理性选择，更是追求与客户共生共赢境界的现实要求。银行就像生活，偶然发生的小插曲，客户轻轻的一声“谢谢”，燃起了心中的激情;客户不解的抱怨，需要的是耐心的讲解。激情让我对工作充满热情，耐心让我细心地对待工作，力求做好每一个小细节，精益求精，激情与耐心互补促进，才能碰撞出最美丽的火花，工作才能做到最好。
“深入人心”一方面要求我们内心牢固树立服务意识，而不能被动、机械地应付客户，要时刻把客户放在内心，要经常站在客户的角度来思考自身的表现。还要求我们及时、准确把握客户的内心真实需要，要能急客户之所急，想客户之所想。不同的客户需求心理不同，要深度挖掘、动态跟踪。我们要区分客户、细分市场：对于普通客户形式上的服务提升就可能获得他们极大的认可，比如大堂经理的进门招呼，柜台人员的微笑和礼貌用语;对于vip客人，则更多的要考虑如何为其缩短等待时间、节约交易成本和个性化服务及增值服务问题。为客户服务除了及时、准确、到位之外，还要能激发客户需求。
在时时处处把客户放在心中的同时，还不能忘记记风险，在服务过程中，要严格把握适度原则，服务流程、手段一定要依法合规，防止过头服务。
最后，谈谈我的不足之处：由于岗位限制与个人因素，柜台营销是我的一个弱点。在领导的指导和同事们的帮助下，我的个人营销技巧有所提高。俗话说得好：不要怕麻烦，就怕没人找麻烦。麻烦越多，朋友就越多;朋友越多，发展业务的机会才越多。因此，今后我会积极认真践行营销技巧，抓住每一个发展业务的机会，做好日常营销工作。
20**上半年年已经过去，在下半年中，我会一直保持“空杯心态”，虚心学习，继续努力，在今后的工作中，我还应努力做好以下几点：
一、树立爱岗敬业、无私奉献的精神。
比尔·盖茨说过这样一句话：“每天早晨醒来，一想到所从事的工作和所开发的技术将会给人类生活带来的巨大影响和变化，我就会无比兴奋和激动。”那么是什么成就了他的事业?又是什么创造了他的财富?是责任与激情!我认为责任是一种人生态度，是珍视未来、爱岗敬业的表现，而激情则是责任心的完美体现，它是成就事业的强大力量，这份力量给予了我们充足的动力和勇气，让我们走在岗位的前列，为我们创造出一流的业绩，更为我们构筑了和谐的企业。责任促进发展，激情成就事业，我将从身边的小事做起，从现在做起，将责任扛上双肩，将激情填满我的工作，奋力拼搏，收获更多的精彩和奇迹!
二、加强业务知识学习、提升合规操作意识。
身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，坚持要做一个“有心人”。
“没有规矩何成方圆”，加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已的权益和维护广大客户的权益能力。
三、增强规章制度的执行与监督防范案件意识。
规章制度的执行与否，取决于员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而不顾。坚持至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才得于实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。
我相信，机遇总是垂青有准备的人，终身学习才能不断创新。知识造就人才，岗位成就梦想。有一种事业，需要青春和理想去追求，有一种追求需要付出艰辛的劳动和辛勤的汗水，我愿我所从事的招商银行永远年轻和壮丽，兴旺和发达!
招商银行客户活动方案篇六
喜迎新春感恩答谢
xx公司
xx公司
20xx年1月10日下午
xx酒店
1．借新春即将到来之际，xx有限公司以答谢会为交流平台与客户和员工沟通了解,加强与客户间的合作关系，以利于今后进恒升的业务联系与合作。
2．借助本次活动，提升客户与xx公司以及员工的信赖感。
3．进一步增强xx公司的品牌效应，提升影响力与社会公信度。
4．答谢各级领导及广大客户。
1总部领导
2、各分公司领导及团队
3、部分特邀嘉宾
4、讲师和助教团
活动流程安排
1活动工作人员实地训练
2场地布置、岗前训练
3工作人员进行音响等设备的调试工作
4礼仪人员、主持人、安保人员、活动相关工作人员再次进行最后调整工作的确定
5现场工作人员负责与主持人最后对接串词，确定到场嘉宾名单与顺序
8现场音乐停，播放企业宣传短片
9主持人上台，介绍到场领导及嘉宾（领导介绍的先后提前确定）
11领导致开幕辞
12主持人
13讲师主讲感恩内训
14中场休息
15内训下半场
16为讲师献花
17领导总结及公司颁奖活动
18嘉宾分享
19共同唱响
2、答谢会结束，嘉宾狂欢、交流时间
招商银行客户活动方案篇七
1、集中招募阶段（2014年12月1日-12月10日）。
经营目标：参加培训的专职理财队伍人力要达到240人。
经营重点：为2015年储备有效人力，全市客户经理仍有缺口的县局同步开展招募活动，12月1-6日为本次集中招募的意愿启动，7日-8日各县局进行职场面谈，9-10日市局组织一场“同心、同行、同幸福”大型人才招聘会，市局将借鉴专业招聘机构运作本场创说会，11-12日市局组织新人培训班。各局要务必高度重视，并提前做好包装炒作（具体要求详见附件2：《集中招募方案》）。
2、培训启动阶段（2014年12月11日-12月18日）。
经营目标：参加市县两级培训、启动、通关人数达至1000人。
经营重点：为快速调整队伍状态，激发队伍热情，提升队伍技能，以“疯抢”的态势全力备战开门红，市县两级做好以下三项工作：一是市局定于12月14日至16日分别组织管理层、精英层、全员三个层级进行培训启动，力争在市级启动会上参与人数达到500人；二是17日，各单位进行县局职场布置，营造开门红大战氛围；三是18日，县局召开启动大会，确保全市有1000人参加启动，了解本次开门红的意义、明确开门红的主打产品、了解开门红的激励政策。
3、客户积累阶段（2014年12月19日-12月31日）。
经营目标：实现准客户积累12000人，全市日均1000人，支局日点均4.2人，全员行动率达到85%。
经营重点：一是抢抓元旦及春节前节日经营契机，以“传递福满卡，乐享全家福”为拜访理由、以“福满刮刮卡”进行客户信息收集；二是各单位要做好“传递福满卡，乐享全家福”的持续宣导和职场深度培训，对“福满刮刮卡”的使用流程和话术务必进行多次通关，确保全员“会讲、会用”，市局将进行“飞检”，检查营销员对工具的掌握情况；三是各单位务必要把客户积累当做最重要的工作去抓，要安排专人对客户积累情况进行追踪督导，不可流于形式（详见附件3：《客户拜访方案》）。
4、平台搭建阶段（2014年12月22日-12月31日）
经营目标：确保“123”底线目标达成。
经营重点：为配合拜访活动的持续跟进和成果检验，全市系统上下联动组织多层次的客户答谢会，市局将定于12月28日（周六）组织一场“喜乐年华”祈福迎新会，请各单位做好组织，县局百人以上答谢会在此期间不得少于2场 ，支局层面网点沙龙不得少于3场（详见附件4：《产说会方案》）。
自首季开门红活动开展以来，卫东农商行结合辖区实际，早动手早安排，采取多种措施，不断创新营销手段，持续加大宣传力度，确保了各项业务实现首季开门红。
尽早安排争主动。为抓住春节期间储蓄存款这个重要节点，卫东农商行围绕“早”字做文章，将工作重心前移，要求各支行借助春节期间的有利时机，通过细分市场，抓好基础工作，开展分层营销，使存款工作乘势而上，再创佳绩。
加强宣传树形象。该行借助公交车冠名报站提示、led电子显示屏、宣传海报、折页、报纸、简报及悬挂横幅等各类宣传媒介平台，大力开展全方位宣传营销活动，不断提升农商行的社会形象和美誉度。
提升服务赢客户。该行以营业网点为阵地，提出了“赢在大堂”服务理念，倡树“向服务要存款，向服务要形象，向服务要规模，向服务要效益，向服务要发展”的主旨内涵，紧紧围绕“服务客户”这一中心，树立“大服务”观念，做到领导为群众服务，机关为基层服务，后台为前台服务，全员为客户服务。
银企联络增广度。开门红活动以来，该行先后在多次组织人员深入到辖区工商个体户、专业市场及小微企业，以客户广泛交流沟通，听取客户的寻求和意见，帮助客户解决生产当中遇到的一些实际问题，通过形式多样的沟通与交流，增进银企间的感情联系，拉紧彼此之间的距离，为实现银企共赢夯实了基础。
特色营销求实效。该行从综合、信贷、卡部等部门抽出人员，成立了宣传营销团队，专门负责首季开门红宣传营销活动的方案制定、活动策划、产品设计等工作。为彰显营销活动特色，营造活动氛围，该行开展了一系列宣传营销活动。一是开卡、刷卡消费抽奖活动。对新开金燕ic卡且金额在1000元以上的客户，享受当场抽奖资格；二是对卫东区属行政事业单位公职人员开展刷卡消费抽奖活动；三是对新老pos机商户开展送礼品营销活动；四是计划与汽车4s店及周边大型商场协商，对新开金燕卡的客户开展刷卡消费送礼品活动。五是利用春节开展为广大客户义写春联送春联活动。六是开展送环保袋活动。该行计划印制一批带有农商行标示的环保袋，组织人员深入辖区农贸市场、集市，开展“环保袋换塑料袋”活动，在引导居民环保生活的同时，提高农商行的社会形象河口农合行充分依托新产品、新业务，积极运用新思维、新机制，牢牢把握“四个强化”，找准工作的出发点和落脚点，全力以赴开展好首季业务开门红竞赛活动，截止1月31日，该行各项存款余额321951.54万元，较年初增长33401.15万元，各项贷款余额243495.79万元，较年初增长19324.34万元。
强化资金织，夯实业务基础。一是抓住“两节”期间业务发展的“黄金”时期，明确目标任务，集中人力、集中时间，加大客户走访力度，全力抢占客户市场；二是积极开展送金融知识、送春联、送年画、送节目下乡等活动，不断拉近与客户的距离，加大业务宣传力度，着力提高存款市场份额；三是认真分析辖内客户情况，分类建立客户档案，重点加大对公客户营销力度，充分借助信贷、中间业务、银行卡以及网上银行、手机银行等新产品、新业务，加强pos商户和电子银行业务的拓展力度，实行整体营销战略，积极拓宽资金组织渠道。
强化贷款营销，抢占发展机遇。一是扎实做好市场调查，抓住第一季度春耕备播的有利时机，组织客户经理深入农村、社区和中小企业，及时了解农民和企业生产经营状况，做到计划早制订，资金早投放；二是认真总结2011年信用工程建设的经验和不足，抓好小额农户信用贷款投放和企业评级授信工作，以农民专业合作社和个体工商户为切入点积极扩大信用评定范围；三是加大业务创新力度。在支持传统种养殖业、农产品商贸流通等的基础上，加大对专业合作社和“公司+基地+农户”等规模型和效益型产业的支持力度，稳步拓展社区零售贷款业务，全面拓展城区个人贷款业务，加大对电力、财税等优质单位及高收入群体的公关力度，着手开展住房按揭贷款业务。
强化财务管理，努力增加收入。一是进一步加大对应收息、非应计贷款的管理，合理设定贷款结息方式，切实提高收息能力，加大对客户经理的督导力度，对于应收未收的利息，逐笔分析原因，制定方案，加大清收力度，全面提高贷款自动扣划率；二是严格费用开支。进一步修订完善财务管理办法，继续调整费用结构，规范开支行为；三是强化内控管理。集中开展单位结算账户专项检查和重要空白凭证风险排查活动，防范风险隐患，继续增存款、降不良、保支农、创效益”四项重点工作，多策并举强经营，“四轮驱动”促发展，全县农村信用社干部职工坚定信心，鼓足干劲，克难攻坚，奋力赶超，一举夺得“首季开门红”，确保了全年各项工作开好头、起好步，为全县信用社乘势发展奠定了坚实的基础。
为了促进“首季开门红”业务竞赛活动的扎实有效开展，桃源联社从加强组织领导入手，积极建立活动督导机制，全力督促辖内县级联社各项业务深入开展。一是建立了联社班子成员包片区、机关部室负责人挂点社、机关工作人员联系社制度。领导班子成员带领各部门人员，深入基层信用社督查指导工作，切实帮助解决问题。二是开展了全县信用社贯彻落实2011年度工作会议情况督导工作。联社成立了以理事长为组长，其他班子成员为副组长，各部室负责人为成员的督导工作领导小组，分四组对全县各基层信用社会议贯彻情况，各项任务分解情况，各项工作任务完成的具体措施，岗位责任制制定及员工考核、分配方案等情况进行了督查，采取听汇报、座谈会等形式认真帮助信用社解决实际困难，研究具体措施。三是认真开展一季度业务竞赛活动，于元月初下发了《2011年一季度工作指导意见》，明确了增存、贷款营销、不良贷款压降、收息四项竞赛内容，并对活动各项主要指标实行按月监测，督促各社振奋精神，抢抓机遇，加快进度，集中精力打好“首季开门红”攻坚战。全县信用社牢固树立加快发展的理念、以人为本的理念、勇于创新的理念和求真务实的理念，明确任务目标，转变工作作风，形成了齐心协力抓落实、一心一意谋发展的强大合力。一季度四项竞赛任务，全县共有19个信用社完成2项以上，使全社上下凝聚成一股绳，形成了“比、学、赶、超”的良好局面，确保了“首季开门红”活动高效开展。
存款是立社之本，强社之基，更是业务开门红的首要任务。在县联社的组织带动和精心指导下，全县农信社因地制宜、深挖广筹，滚动存款大雪球。一是抢抓机遇增存款。紧紧抓住“两节”期间农民工返乡和农副产品销售旺季的有利时机，开展上门服务，强化资金组织，有力促进了存款增长。二是抓好宣传引存款。利用“两节”之际，加大宣传力度，全县农信社普遍开展了“入农户、进企业、送问候、增友谊”等面对面的联谊和宣传活动，提高了农信社的知名度。三是开展营销拉存款。各社利用“两节”之机，积极对政府部门、企事业单位、优质客户开展拜访、回访等活动，积极营销财政存款和低息存款。同时，积极借鉴保险公司客户营销理念和激励办法，瞄准当地销售收入大户、利税大户、进出口大户，实行名单式营销管理，确保了存款稳定增长。一季度全县信用社各项存款净增3.9亿元 ，完成首季任务3亿元的131 %。
开动“信贷支农”轮桃源作为农业大县，一季度是农信社支持农业“双保”、做好信贷支农的关键时期。联社号召辖内各基层社高扬支农大旗，抓住有利时机，不误农时，打开钱袋子，播洒及时雨，全面做好信贷支农工作。一是明确信贷投向。各社结合县域经济和当地农业产业化发展规划，迅速制定信贷支持重点和投放计划，特别是重点支持农民春耕备耕和信用户、信用村以及优质客户。二是筛选优质客户。各基层社积极深入相关部门和市场、街道、村组、社区，分别筛选出农户、个体工商户和中小企业中的优质客户，并将其列入全年贷款营销的重点。三是强化信贷管理。积极完善组织架构，细分存量客户，调整信贷权限，特别是完善贷款利率定价机制，下发了《贷款利率定价管理办法》，规范了利率定价管理。四是加大支持力度。各基层社社积极开展贷款营销，大力发放农户小额信用贷款，力争做到各项贷款早投放、早见效、早受益。力求在农户评级授信上突出一个“早”字，在发放小额农贷上体现一个“快”字，在落实支农惠民上，凸显一个“好”字。全县农信社一季度共投放贷款2亿多元，净投放5725万元，确保了农业生产资金需求。
转动“不良清降”轮清收不良贷款一直是信用社业务经营的重点和难点。桃源联社从加强管理、分类施治入手，积极采取有效措施，不断加大清收力度，促进全辖不良贷款“双降”。一是建立三个台账。分别建立了新放贷款管理台账、新增不良贷款管理台账和大额贷款管理台账。二是制定、完善不良贷款责任认定办法、不良贷款责任追究办法、不良贷款明责自清办法、不良贷款清收奖励办法等，扎实开展不良贷款认责追责工作，力争通过认责追责促进不良贷款清收。三是强化清收处置。将借冒名贷款、内部职工不良贷款、国家公职人员不良贷款和大额不良贷款等作为全年不良贷款清收、处置的重点，制定相应的清收办法和奖罚政策，扎实推进不良贷款清收工作。在清收不良贷款方面，各基层社因地制宜，多策并举，打开不良贷款清收被动局面，一季度共收回不良贷款1035万元。
截至一季度末，该社“首季开门红”活动取得了显著成效：一是各项存款较年初净增3.9亿元，增长13 %。二是各项贷款较年初增加5725万元，有力支持了农业生产。三是不良贷款余额较年初下降1035万元，占比较年初下降1.38个百分点。四是各项收入实现 万元，实现经营利润 万元。经营效益稳步提升。
“一年之季在于春”，为了力保全县农村春耕生产顺利进行，今年伊始，长汀县农村信用社认真贯彻落实中央1号文件，省委、省政府科学发展、跨越发展的决策部署及省联社《关于进一步夯实支农工作基础提升金融服务水平的指导意见》，极力推出了惠农、利农、便农、富农的信贷新举措，超前谋划，加大投入。截至目前，全县信用社各项贷款余额14.79亿元，农业贷款净增1.3亿元，比去年同期增加了1亿元，真正发挥了农村信用社支农主力军的积极作用。
为了确保支农资金及时到位，全县信用社多措并举，全员营销，加大了组织支农资金工作力度。一是早计划、早安排。年初县联社及时召开了全县信用社2011年工作会议，把存款任务分解到各信用社，做到了早计划、早安排，以夺取“首季开门红”；二是大力开展“首季开门红”竞赛活动。充分抓住春节前后外出人员返乡的有利时机，在全县掀起了一场比、学、赶、超、帮的吸储高潮，千方百计增加存款，提高存款市场份额；三是优化存款结构，增强对公存款的组织力度。强化信息公关，把握对公客户，积极主动地进行市场竞争；四是充分发挥现代结算渠道对吸收存款工作的推进作用，积极宣传“福万通卡”、大、小额支付系统汇兑业务，网上银行、短信银行等业务，通过服务功能的不断创新以促进存款业务的增长；五是制定符合实际、切实可行的量化考核办法，实行日考核、旬排名、月兑现的绩效考核办法，调动了全员营销的积极性。目前，全县信用社各项存款余额20.02亿元，比年初增加2.63亿元，比去年同期增加了1.68亿元。
为了确保春耕生产顺利进行，全县信用社超前谋划，统筹安排。一是年初召开了全县农村信用社工作会议，在安排全年工作的同时，重点部署了春贷工作，成立了农村信用社支持春耕生产领导小组，统一组织实施春贷支农工作；二是做好春贷调查摸底工作。县联社和各基层信用社分别成立春贷调查工作组，分别深入全县各乡（镇）、村及农资部门，走田头串农家，访农户谈农事，做到“三摸清三了解”。即摸清农户意愿，了解农民贷款意向；摸清农户生产计划，了解农民贷款需求；摸清农户生产项目，了解农民贷款周期，为做好春贷工作掌握第一手资料，确保春贷工作有的放矢；三是成立了春贷工作督查小组，督导春贷进展，解决存在问题，加大支农力度。
为了满足农村备春耕生产的各种资金需要，全县信用社调整信贷结构，创新贷款品种，创建农户融资的最佳环境。一是以农户小额信用贷款为着力点，切实简化农贷手续，农户只需带上《贷款证》、身份证，在授信额度内随到随办，不需办理担保；二是春耕生产贷款实行套餐制，推出了农户小额度贷款。
招商银行客户活动方案篇八
建立健全本行金融消费者权益保护工作机制，重新梳理金融消费者投诉处理工作流程。明确规定综合部会同消费者权益保护专员负责全行客户投诉处理工作的跟踪、监督和考评，各机构负责人是客户投诉处理工作的第一责任人，各网点负责人为指定的投诉处理人员、负责职责范围内的客户投诉处理工作。对客户投诉处理工作采取“统一管理、分级处理、专人负责、逐级上报”的管理模式。建立来电、来函、来访等多种形式，对处理流程进行了明确规定，要求做到“投诉必受理、结果必反馈、责任必追究”，在最短的时间内对客户投诉进行化解。
招商银行客户活动方案篇九
在金融消费者办理金融业务、接受金融服务时，要求经办人员必须做到以下几点：一是遵守法律、行政法规等相关规定，不损害客户合法权益，遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，避免对客户进行误导，保护消费者合法权益；二是对金融消费者的财产安全进行保护，个人隐私和消费信息充分保密，对金融消费者办理的金融业务、接受的金融服务进行如实告知，让金融消费者自主选择金融机构、金融产品或金融服务，进行公平交易；三是宣传普及金融知识，积极在居住区、商务区等宣传金融知识，开展针对性的咨询服务，特别做好中老年客户、文化程度较低等人群的银行服务安全与风险宣传。
招商银行客户活动方案篇十
为了更好地回馈客户，xx银行xx省分行特别推出20xx年金穗卡“缤纷有礼”礼享计划，刷金穗卡，享八重大礼，与您共享春夏秋冬的'精彩，更有天天好礼带给您365天的惊喜。
20xx年端午期间申办成功金穗贷记卡，赠送精美礼品一份，免首年年费，首年消费5次，免次年年费。
20xx年端午期间新办金穗贷记卡，在核准发卡后的三个月内，贷记卡激活并消费一次，不限金额，即获赠消费积分20xx分；老客户激活并消费一次，赠送积分1000分。
20xx年端午期间，我行各类金穗卡（金穗借记卡、准贷记卡、贷记卡和各类联名卡）刷卡消费继续享受消费积分奖励，一般百货、宾馆、餐饮等商户消费一元积一分，批发类商户100元积一分；省外消费单笔限积20xx0分；美元帐户一美元积8分；代收代付不积分。届时我行将提供精致女人、品位男人、快乐宝贝、健康人生等四大系列精美、时尚礼品供您选择，让您的生活更有质量、更有回味。
20xx年，金穗都市卡除享受以上多重大礼外，还可在全省3000多家“便e店”凭卡享受消费打折、免费洗车、健身美容、旅游休闲等优惠，同时在春夏秋冬还将享受的一连串惊喜，都市生活首选“金穗都市卡”。
招商银行客户活动方案篇十一
按照xxx的要求，我行统一部署，选派熟悉业务的工作人员。分别各营业网点和xxx指定地点设立宣传点，设置咨询台，摆放宣传资料，为消费者答疑解惑，帮助社会公众了解金融知识，开展集中宣传活动。
一是在厅堂宣传方面，我行在各营业网点醒目位置公布本行受理金融消费者投诉的专门机构、投诉方式、投诉处理流程等事项。并在分、支行建立金融消费者投诉处理工作台帐，时刻跟踪处理结果并接受金融消费者的监督。对于金融消费者提出的意见建议进行汇总整理，对于提出建议比较多的问题进行整改优化。
二是在业务宣传方面，我行各营业网点借助各种业务宣传渠道，包括横幅、led大屏幕、宣传手册、短信平台等方面，采用文字、图片、视频等多种形式，开展金融知识的宣传。
三是在金融知识推广普及活动方面，我行结合当前社会关注的“热点”问题，循序介绍本行的收费政策。在活动中，重点宣传、推广本行提供的便捷、多样化的金融服务、创新产品。同时，引导客户理性选择银行服务，强化风险意识，规范零售业务的宣传与销售。
四是设计了金融消费者调查问卷，（内容涵盖银行产品、渠道、服务、信息等金融消费者关心的问题），结合当地实际情况，对金融消费者开展问卷调查。
五是对于本次活动，要求必须做到安排合理，组织细致，特别是重点做好调查对象的宣传解释以及资料的收集、统计工作，分工协作，责任到人，不走过场。
招商银行客户活动方案篇十二
3月初，为营造安全放心的消费氛围，我行专门印制了5000份金融消费者的权益保护知识的宣传单，在各个营业网点发放。同时用各营业网点的led显示屏向广大客户普及金融知识，提醒客户维护自身权益，受到了广大客户的好评。
此次活动仅仅是个开始，我行将贯彻长效机制，持续的大力的加强此方面相关知识的普及、不段提高我行的服务水平和质量，树立我行竭诚为客户服务的形象，为xxx金融事业的建设，为和谐金融消费环境的构建贡献力量。
招商银行客户活动方案篇十三
各分行按照活动方案的要求，采取多种方式对《中国银行业从业人员消费者保护知识读本》进行学习和培训。一是开展集中学习和培训，如黄山分行将其列入新员工入职培训的重要学习内容之一，并邀请当地银监分局、消协领导到会为全体参训人员发表动员讲话。二是建立“例会制”，开展日常持续学习。各分行利用支行晨会、夕会及周会，将消费者权益保护知识纳入例会重点学习内容之一，于每日进行学习，消费者权益保护知识的长效学习机制初步建立。
招商银行客户活动方案篇十四
我行全辖近百家网点也同样通过走马灯、宣传单页和网点宣传点的设立，向客户进行金融风险防范、账户安全、货币反假等知识的宣传。南汇等部分支行更是结合“三进”活动，通过走进居民社区、商圈、小微企业，向广大群众客户宣传现代金融知识，普及金融产品、服务、法律，运用生动的案例，讲解等形式加强居民反电信诈骗等犯罪的警惕性。生动鲜活的案例讲解、精美有益的宣传单页发放都让客户在活动现场深深感受到了我行工作人员的服务热情，拉近与消费者之间的关系，巩固我行百年品牌。
经过一天的活动宣传，我行共向客户发放“个人理财”、“金融风险防范”、“银行卡”以及我行反假币、防诈骗等宣传资料共计1.5万余份、接待客户人次超5000人次，收集服务满意度调研问卷800余份，并且将生活必备的金融知识、金融技能以浅显易懂的方式传授给消费者，全面展现了中国银行竭诚为客户服务的形象，受到广大客户的一致好评。
后续，我行将贯彻长效机制，持续加强此方面的相关知识普及，不断提高我行服务水平和质量，真正使我行业务、服务更贴近客户、符合客户需求，以实际行动为上海国际金融中心的建设、和谐金融消费环境的构建贡献力量!
招商银行客户活动方案篇十五
消费者权益保护贯穿于我行产品服务售前(研发)、售中及售后环节。在产品设计研发环节，于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款。在产品推介销售环节，由产品销售人员对客户进行风险告知，提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容，并要求客户在已充分了解业务风险的基础上留存“我已充分了解可能面临的风险及由此带来的损失”等字样，避免消费者在不了解产品风险的基础上盲目购买，贯彻和保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权。售后环节，通过客户满意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的意见建议，作为本行服务优化及改进的重要现实基础。销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重要检查内容之一，并作为本行“管理与内控”考核指标，按年进行考核。
宣传服务月期间，在上述工作的基础上，我行要求各分行强化监督管理，加大日常服务暗访检查力度，尤其注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权利和义务宣传的检查和查访力度，对于产品风险揭示及消费者权利义务宣传不到位的情形发现一起通报一起，并将其纳入员工个人绩效考核。
招商银行客户活动方案篇十六
我行在业务经营过程中，对消费者权益保护是有意识的，主动的，并加以制度化的，但是在具体实施中，由于一些工作人员缺乏这方面的服务意识，所以与预期的效果有一定的差距。针对这个问题，我行未来应加强员工的服务意识培训，从思想上强调维护金融消费者利益的重要性，使员工认识到这项工作的意义；同时，制订相应的奖惩政策，鼓励在这方面表现优秀的员工，也处罚有错误行为和错误认识的员工。
此外，随着银行业务的不断发展，金融产品类型的不断增多，带来了金融消费者权益保护问题的复杂化和多样化，为此，我行通过市场调研、分析，积极地制订相应的政策和措施，拓宽金融消费者保护领域，不断加大消费者权益保护工作力度，让客户最大限度地享有自身应得的权益。
招商银行客户活动方案篇十七
为提高我行服务水平，充分营造和谐、诚心的消费环境，保护金融消费者合法权益，根据上级部门的有关要求，我行于20xx年3月15日开展了“金融消费者权益保护宣传活动”。活动当天，我行分管消费者权益保护的副行长亲自带队，率领员工向每位客户宣传普及金融知识。提高金融服务水平、维护金融消费者权益是我行履行企业社会责任，也是体现我行始终“以客户为中心”的企业价值观。具体宣传活动情况如下：
招商银行客户活动方案篇十八
根据活动要求，6月1日为活动集中宣传日，我行要求各分行安排网点集中进行为期一天的集中宣传活动，参加集中宣传的支行在网点周边设立宣传台，摆放宣传材料和主题x展架，设立业务咨询台、安排宣传专员对我行服务收费政策、投诉受理渠道及处理流程、消费者权利和义务、银行理财及各类代销产品的风险点等广大事关消费者自身权益的多个事项进行现场宣传和咨询解答。
招商银行客户活动方案篇十九
为认真落实中国银行业协会《20xx年度中国银行业“普及金融知识万里行”活动方案》(银协发【20xx】6号)及《20xx年徽商银行“普及金融知识万里行”活动方案》(徽银办【20xx】71号)的相关要求，进一步加强金融基础知识教育宣传工作，切实保护银行业消费者合法权益，我行于6月1日-6月30日在全行范围内开展了徽商银行“普及金融知识万里行”消费者权益保护宣传服务月活动。现将活动开展情况汇报如下:
招商银行客户活动方案篇二十
2、小区会所或管理处。小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。谈判切入点：增加小区增值服务。
3、选择活动现场粮油货品种类及数量，货品价格及优惠，制定现场促销活动方案
4、选择联合进驻的合作公司，挑选确认各等级奖品及数量、
（二）线上线下同步预热、提前做好客户预约、业务预受理：
1、社区内推广（公告+一页通）
b、大堂可以放置展板使来厅堂办理业务的客户了解此次活动的时间与内容;
d、短信发布、微信互动、小区业主qq群内公告等形式全方位发布信息;逐步树立我行财富管理进社区的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。
2、社区外推广（媒体+周边商户）
a、在报纸、网络等信息留存较久的媒体上发布活动预告及活动简讯，扩大品牌效应;
b、在小区便利超市、周边商户处留存网点服务信息卡，也可作为网点活动定点报名处、
（三）物料准备
1、确定场地，设计场地的布置;
2、设计制作活动预热宣传品内容;
3、设计横幅、易拉宝、海报（客户经理姓名、微信二维码及手机号码）;无纺布宣传袋及袋内宣传资料（信用卡、贵金属、基金、薪金理财、支行自制理财宣传单等）购买气球、礼品、音响、话筒制作客户信息搜集表;客户经理名片、桌椅、笔记本、笔;借记卡和信用卡申请表、网银协议、风险揭示书;理财pos机具、e动终端;国金公司等贵金属、中粮公司油;确定参加活动人员，以及落实人员分工：外围引导―咨询受理―信息收集―开卡签约―幸运抽奖―流动宣传―氛围营造―流程控制及拍照宣传。
4、邀请社区居委会人员参加
（五）社区行后续工作：
1、短信电话致谢物业，微信群qq群致谢客户
2、微信图文报道，社区行工作总结包括此次活动的不足及改进方案
招商银行客户活动方案篇二十一
我行卢湾打浦路支行、徐汇大木桥路支行、浦东联洋支行、分行营业部大众客户服务团队、南京西路支行作为五家重点网点，参与全市百家网点设摊宣传活动。各活动单位在收到相关通知之后非常重视，按照活动要求第一时间组织、安排工作人员，准备齐全各种宣传资料。
3月15日上午9:30-11:30，我行五家重点网点选择网点门口或者人流量更集中地露天广场，设立了户外“金融知识普及宣传台”，树立“和谐金融、诚信服务”的易拉宝宣传板，同时摆放了涉及电讯诈骗风险防范、银行卡、理财产品等多方面的宣传资料，向过往群众进行现场知识辅导，解答客户疑问，接受客户投诉和建议。
活动现场除了“防范金融风险”、“银行卡”、“个人理财”金融知识折页，各网点还准备了防范电信诈骗知识折页、卡片、宣传海报，货币反假知识宣传手册，防范非法集资宣传折页等。卢湾斜土路支行、徐汇大木桥路支行等网点周边是居民区，中老年居民居多，且为网点的主要客户群。鉴于许多中老年客户对各种诈骗分子的作案手法不太警觉，同时又对各种产品的概念模糊，所以在具体介绍宣传内容时，我行员工着重介绍了宣传折页里的内容外，还提醒客户仔细阅读、平时多注意了解相关知识。分行营业部、静安南京西路支行和浦东连阳支行因地处闹市，均选择了人流量较大的商区或网点周边，接受过往客户的现场咨询和解答，效果显著。个别顾客拿出自己收到的不明诈骗短信询问，我行员工立即提示客户坚决不能相信，不能转账到所谓“安全帐户”，提示之余更为其准备宣传资料以供学习了解，并提示客户要在日常生活之中多学习多了解多多防范。
招商银行客户活动方案篇二十二
为推动上海银行业健康发展，营造和谐、诚信的金融环境，配合全市开展“和谐金融诚信服务”??上海银行业315国际消费者权益日宣传周活动，根据上海市银行同业公会以及分行办公室的有关要求，我行于20xx年3月15日在全市各区县百家支行网点广泛开展“315国际消费者权益日主题宣传活动”。活动当日尽管寒风凛冽，然而我行工作人员的服务热情感染着过往的每个客户群众，积极宣传普及金融知识。
提高金融服务水平、维护金融消费者权益是我行履行企业社会责任、树立行业服务典范的重要举措，也是体现我行始终“以客户为中心”的企业核心价值观。为维护金融消费者权益，从客户角度出发，想客户所想，全辖百家网点共同参与，积极投入活动，通过宣传单页的发放和现场设摊接受客户咨询，取得了良好的活动效果。活动开展情况如下：
