金融岗位职责说明书(15篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

金融岗位职责说明书篇一

1、热爱金融行业，对金融行业有一定了解，并具备初步的金融基础知识；

2、大专及本科以上学历，金融专业或有相关销售经验的人士优先；

3、良好的客户沟通能力，为人有亲和力及优秀的'营销技巧；

4、敢于挑战、对工作充满激情；

5、工作全部在公司办公室内完成，不需要出差。

6、形象佳、谈吐清晰者优先。

1、工作构成：底薪+业务提成+奖金（现金奖+绩效奖、全勤奖、年奖）等

2、每个季度公司组织国内或国外的免费旅游；

3、五天八小时工作制，工作环境好；

4、人才晋升机制完善，不必担心才能被埋没。

金融岗位职责说明书篇二

1、根据公司业务发展方向,调研市场竞品信息,挖掘用户需求,负责基于车联网的汽车金融/保险业务拓展;

2、根据评估与探索,制定车联网金融/保险产品的发展计划,制定产品政策与大纲、产品相关协议,系统性梳理产品的业务流程、系统需求;

3、负责按计划洽谈、沟通合作伙伴,明确双方合作权责与服务标准,促成合作的达成,并签订协议,并确保车联网金融/保险产品的落地及推进产品上市的相关工作;

4、负责对汽车金融/保险业务上线后各项运营数据的监测和评估,同步不断更新、调整与完善产品,保持竞争力;

5、全面负责车联网金融/保险业务团队的工作安排

1、全日制大学本科以上学历,金融、保险、经济类等相关专业,3年以上互联网金融/保险产品设计经验,其中1-2年年汽车金融产品设计经验;

2、熟悉汽车金融/保险业务流程,具有较强的'财务建模、分析能力;

3、在汽车金融、保险等领域有一定行业实操经验、资源者优先

4、有创新性思维,对汽车金融/保险行业相关热点具有较强的敏感性;

5、对金融/保险行业的法律法规较为了解,拥有较强的风险控制意识。

6、拥有清晰的产品设计思路,对系统和流程有全面了解和独到认识,拥有整体把握产品的能力;

7、富有创业精神,充满激情,责任心强,乐于接受挑战。

8、重视团队合作,具有良好的项目推动能力和沟通协调能力,能承受较大压力。

金融岗位职责说明书篇三

工作职责：

1、执行公司销售政策，独立承担公司制定的年度销售任务；

2、执行分管副总裁的工作安排，协助维护重点客户，有效完成销售机会跟踪；

3、独立开拓新市场，发展新客户，并维护现有相关客户关系；

4、独立代表公司与目标客户进行良好的商务沟通；

5、独立或协同公司项目团队成员完成项目投标前的标书制作工作；

6、负责反馈公司在软件市场竞争情况；

7、负责项目合同的签订、组织项目的验收及合同款项的催收工作。

要求资历：

1、大学本科以上学历；

2、 8年左右工作经验，5年以上金融领域软件行业销售职位经验；

3、具有成功项目运作经验，有一定的.客户基础，独立承担销售业绩指标；

4、性格开朗、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

5、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

6、有责任心，能承受较大的工作压力，

7、有团队人才培养经验。工作职责：

1、执行公司销售政策，独立承担公司制定的年度销售任务；

2、执行分管副总裁的工作安排，协助维护重点客户，有效完成销售机会跟踪；

3、独立开拓新市场，发展新客户，并维护现有相关客户关系；

4、独立代表公司与目标客户进行良好的商务沟通；

5、独立或协同公司项目团队成员完成项目投标前的标书制作工作；

6、负责反馈公司在软件市场竞争情况；

7、负责项目合同的签订、组织项目的验收及合同款项的催收工作。

金融岗位职责说明书篇四

1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；

2、了解、分析客户需求、建立人才搜寻渠道，制定详细的寻访方案，

3、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；

4、推动候选人面试安排、跟进结果反馈、背景调查及后续服务；

5、负责传帮带，培养金融猎头行业的`初级入门者，帮助刚进入公司的新人尽快融入团队。

1、本科及以上学历，1年以上连续的销售工作经验且销售业绩良好；

2、喜欢跟人沟通、愿意分享；

3、进取心强，能够承受工作及业绩压力；

4、具备优秀的人际沟通能力，成熟稳重，乐观、积极向上。

金融岗位职责说明书篇五

1、负责对公司所有岗位的招聘工作；

2、负责对应聘者的面试和评定；

3、负责各招聘渠道的维护及组织实施；

4、负责部门内部的'统计工作及上级领导安排的其他工作。

1、本科以上学历，人力资源管理专业优先，有相关工作经验者优先；

2、形象气质佳，工作认真负责；

3、善于表达，良好的语言组织能力及沟通能力；

4、可塑性、执行力、抗压能力强；

5、能熟练使用办公软件及办公设备。

6、具备良好的抗压能力和服务意识

7、敏锐的洞察力和判断力，善于分析人的心理

8、有良好的亲和力和包容心

9、工作踏实细心，积极主动

金融岗位职责说明书篇六

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的'销售团队氛围。

1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的抗压能力，适应出差工作。

金融岗位职责说明书篇七

职责描述：

1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。

4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。

5、协助团队主管负责客户关系管理系统的.管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。

6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

7、上级主管安排的其他工作。

金融岗位职责说明书篇八

1、负责接待到店客户,详细讲解公司产品,宣导简单、透明、精致、高性价比的产品理念;

2、了解客户的真实需求,并根据客户的诉求,提出大体装修方案与合理预算,引导用户下订;

3、及时将产生的`订单提交给销售部经理,做好与设计师的订单交接,协助设计师实现合同转化;

4、及时向销售部经理反馈退订信息,核实退订原因,控制退订;

5、总结、分析每日销售数据,并以报表的形式提交给销售部经理;

6、参与订单客户的施工管理,包括但不限于在微信群内及时回答客户的问题;

7、参加各类销售技能、产品知识培训,提升自身职业素养。

1大专(含)以上学历,专业不限;

2、两年以上店面销售经验,装修、建材、房产、汽车、金融、教育培训等行业优先考虑

3、具备良好的excel技能、销售技能、沟通与谈判技能;

4、热爱销售工作,能承受一定的工作压力、精力充沛、做事认真负责、富于亲和力与情绪感染力、具备良好的合作精神及服务意识。

金融岗位职责说明书篇九

工作职责：

（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；

（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。

（3）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；

（4）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；

（5）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。

（6）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的签署；

（7）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；

（8）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。

（9）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；

（10）日常对数据的`统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。

（11）微信平台信息的发布及活动推广；

（12）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。

任职资格：

1、26—38岁，大专以上学历，市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先；

2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力；

3、在所辖城市有较强的人脉基础，业务辐射面比较广泛；

4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作；

5、责任心强，能吃苦耐劳。

金融岗位职责说明书篇十

1、负责编制收入、利润计划；

2、办理销售款项结算业务；

3、负责收入和利润的明细核算；

4、负责利润分配的明细核算；

5、编制收入和利润报表；

6、协助有关部门对产成品进行清查盘点；

1、有良好的`职业道德和职业操守，吃苦耐劳，有上进心；

2、全日制大专及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业；

3 、具有二年以上财务会计工作经验，能够独立完成全套账务处理工作，精通增值税业务，有金融或银行公司背景者优先；

4、具有会计上岗证，初级或中级会计师职称，有注册会计师证书者优先；

5、精通国家财务会计法律规范，熟悉国家税务法规及相关税收政策；

6、熟悉财务软件的使用，有用友nc实际操作经验者优先；

7、有较强的沟通协调能力，良好的纪律性及团队合作精神，能够承受工作压力

金融岗位职责说明书篇十一

1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；

2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

1、具有本科以上学历；

2、5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验；

3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的`能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；

5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；

7、金融行业背景经验优先考虑。

金融岗位职责说明书篇十二

1、月工资：训练津贴+业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等

2、福利：公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金，终身免费培训。业绩出色，每年享有公司提供的国内及海外的旅游奖励！

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训；

5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监

6、上班五天制，国家法定假期；时间有弹性，适合喜欢自由创业人士

1、年龄在25—45周岁；

2、大专以上学历；

3、性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4、良好的'学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

金融岗位职责说明书篇十三

1.负责产品整体运营，带领团队执行运营计划和指标；包括注册用户、活跃用户、粘性、下载量、自媒体内容更新等；

2、在公司经营战略指导下，统筹数据埋点植入及提取设计和分析，推动产品优化、运营工作实施；

3、组织目标市场、竞争对手、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，策划产品运营、内容运营、业务拓展及综合推广营销活动等，推动商业模式的顺利实施和相关产品的设计、优化；

4、根据产品定位及运营项目策划，与内容运营团队协调确定产品内容的具体规划，并制定用户运营、产品运营的整体策略；

5、根据市场反馈等对运营、产品及客服团队进行监督、控制和绩效评估，及时调整应对策略与内容，保证产品运营目标的持续达成。

1、45岁以下，专科以上学历；

2、对互联网发展及其趋势有较深入的认知，对互联网产品开发、市场推广和运营管理有丰富经验，精通移动互联网产品运营，有深厚的职业资源背景，具备创造性思维及逻辑思维能力；

3、对市场发展有很强的`洞察能力；

4、具有较强的产品、用户心理分析的能力与看法，对市场发展方向和动态有较强的分析能力，了解移动互联网社交产品用户的服务需求，能够根据需求与市场变化迅速做出回应；

5、熟悉并具有大型项目管理的能力，性格开朗，善于沟通，责任心强，具备良好的团队管理能力，能带领团队成员完成移动互联网贷款理财产品的开发、改版及运营工作；

6、互金行业、媒体行业等有股票及理财客户资源及渠道者优先。

金融岗位职责说明书篇十四

1、根据公司的战略和营销计划，形成相应的市场营销策略，并确保有效执行

2、与金融同业机构紧密合作，同时根据同业个性需求，订制业务方案

3、牵头与金融机构、合作伙伴的`产品方案沟通与落地，确保方案项下业务的顺利推进与投放

4、跟踪监测产品营销、转化、投放、风险、收益等运营数据，定期分析并提出产品创新和优化方案

5、根据一线工作销售人员的反馈，向上级主管提出产品及流程优化建议

6、分析、评估上述需求，并配合部门负责人输出平台金融产品的交易结构、风控策略、收益定价、营销推广等方案

7、汽车金融产品的设计，包括用户体验、合作机构接入、平台产品逻辑等

1、大学本科及以上

2、3-5年银行、贷款、保险等从业经验优先，具有优秀的团队搭建及管理能力

3、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

4、独立承担项目，优秀的沟通能力，结果导向，面对较强的工作压力，具备团队合作精神和组织协调能力

5、熟悉市场主流金融产品，能使用visio、axure、excel等项工具描述产品方案

金融岗位职责说明书篇十五

1、根据公司战略方向，负责开拓三方、券商、信托、私募、基金等合作渠道，建立产品分销合作关系

2、负责公司金融项目的`拓展与商务谈判，合作沟通及业务开展

3、开发管理新的渠道合作者，推动渠道销售与渠道合作

1、本科以上学历，金财经类、市场营销类等相关专业优先

2、具有5年以上金融行业渠道开发及管理经验，熟悉证券、基金、私募等渠道模式，有丰富的金融领域渠道资源

3、变动能力强，具有较强的市场开拓能力和应变能力，能够承担较强的工作压力