理财客户经理岗位职责(十二篇)

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理财客户经理岗位职责篇一

1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的.心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

理财客户经理岗位职责篇二

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

3、完成销售经理制定的.销售目标；

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

要求：

5、中专以上学历；

6、市场营销、财经、金融等相关专业；

7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

8、良好的适应能力以及开拓能力；

9、具有高度的团队合作精神和工作热情。

理财客户经理岗位职责篇三

优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行(中国)有限公司,恒生

职责描述:

-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

-为客户提供专业的'财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

任职要求:

-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

理财客户经理岗位职责篇四

1、对金融行业有一定的认识和操作经验，能够分析金融行业整体趋势，擅长金融理财工作。

2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

3、操作公司大金额账户，有强烈的责任心和风险意识。

4、较强的理解金融知识，合理运用客户资源达到盈利最大化。

5、拓展公司有投资意向的.人群，增加公司资金储备。

6、配合培训辅导新员工共同进步。

理财客户经理岗位职责篇五

零售理财经理

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的'零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

理财客户经理岗位职责篇六

1、负责展厅客户接待,汽车性能介绍及销售;

2、负责展厅汽车销售后续工作跟进,包括按揭、车险办理、车辆保养等;

3、负责外围汽车资源拓客,对接零购客户及汽车销售店的'批发客户资源;

1、能吃苦耐劳,对销售工作有极强的兴趣;

2、1年以上销售岗位工作经验;

理财客户经理岗位职责篇七

高端客户顾问/高级理财规化师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

1、了解国内投资理财市场,良好的`过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

理财客户经理岗位职责篇八

vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的`销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财客户经理岗位职责篇九

1、寻求高端客户,服务于公司vip客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。

理财客户经理岗位职责篇十

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

1、大专及以上学历;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的.市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。

7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

理财客户经理岗位职责篇十一

营业部经理职责

概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。

第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。

第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的.需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划

做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。

第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。

第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，

每天必须组织一次团队经理的例会。 第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。 附则：

第十二条、本制度解释权归总经理。

第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

理财客户经理岗位职责篇十二

理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

岗位职责:

1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的.理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5.有一定客户资源或销售经验者优;

6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。