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无论是个人生活还是工作项目，制定计划都能够使我们更加有条理和积极。为了使计划更具可行性，可以将计划分阶段进行，以逐步达到整体目标。这些计划范文包含了不同领域和不同目标的例子，希望能给大家带来启发。
保险公司工作计划总结篇一
20___年x月我加入_保险，成为_这个大家庭中的一员。从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满1年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20___年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。一年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20___年的工作做一下总结。
一、工作思想方面。
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面。
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定x号和_号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。
每次单证寄到，先把它们以_份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以_份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(x套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。
保险公司工作计划总结篇二
我于20__年加入财险这个大家庭，在这一年的时间里，在支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为xx公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的总结：
一、个人发展及工作完成情况。
我的20__年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是万，截止到xx月初，已经完成全年任务，截止到xx月x日，我部共完成保费收入约多万，超任务指标约%;20__年，部门给我下达的任务指标是万，截止到xx月xx日，我已完成保费收入万(其中含摩托车万)，排除摩托车新增业务按万计算，超出计划指标%，于20__年万同比增长%;此外，营销服务部实现全年保费任务约万，同比增长%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。
二、存在的问题和不足。
在20__年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：
1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。
2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。
3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。
三、20__年的工作思路和展望。
20__年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：
1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。
2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。
3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。
5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。
最后，相信在20__年我们会做的更好，支公司的明天会更加辉煌灿烂!
保险公司工作计划总结篇三
2013年是公司转型发展的第一年，根据全国保险监管工作会议“严”字当头的合规监管要求，以及公司“十六字经营”方针，公司合规工作要进一步加强。要以齐抓共管、技术创新为抓手，提高合规经营意识，完善合规管理制度，打造合规管理长效机制，增强识别、评估、防范、管控合规风险的能力，狠抓重点，全面合规经营，促进公司持续健康发展。
2013年要重点做好以下方面工作：
一、抓好车险理赔案件清理工作，主动防控合规风险。
整顿治理保险行业理赔难的痼疾，是2013年保险监管重点，也是公司合规经营管理重点，要积极清理历年来已立案还未结案的车险理赔案件，对久拖未决的车险赔案，要妥善解决被保险人的合理诉求，对可以协商解决的理赔案件加快结案速度，对多次协商不能核定损失的，要主动向客户提供解决问题的建设性意见。
要进一步整顿规范车险理赔行为，严肃查处车险理赔过程中误导欺诈、内外勾结、弄虚作假、无理拒赔、无故拖延、人情赔付、提供虚假证据等违法违规和失信行为，认真解决车险理赔环节中损害被保险人利益的问题。
服务差等问题。
加强信访投诉工作管理，及时处理投诉案件，提高办结率，妥善处理矛盾，主动防控化解合规风险。
2、加强中介业务、农险业务合规管理，确保业务财务数据真实性。
严格按照中国保监会保监发【2012】3号《关于开展2012年保险公司中介业务检查和保险代理市场清理整顿工作的通知》精神和《2012年保险中介监管工作要点》，加强对中介业务的合规管理，继续强力整顿虚假批单退费、虚列代理手续费、虚挂应收保费、虚列营业费用等通过中介业务和中介渠道非法套取费用的违法违规行为。全面清理无资质的、不规范的中介业务渠道和机构,坚决禁止违规支付手续费，严禁向代理机构和代理人支付手续费以外的其他费用，坚决抵制单位或个人索要保险合同以外其他利益的行为，坚决杜绝和打击商业贿赂行为。
继续抓好对农业保险业务的合规性管理，进一步健全完善农业保险的资金管理办法、承保管理办法、理赔管理办法，坚决禁止撕单、埋单和保费不入账；以非正常退保等形式变相套取财政资金或违规支付高额手续费；虚挂应收保费和虚假冲销应收保费等违法违规行为。
要继续深入贯彻落实《企业会计准则解释第2号》精神，巩固第二次数据真实性检查的成果，确保业务财务系统完整真实反映实际业务操作过程和信息。
3、加强反洗钱工作流程管控，认真履行反洗钱职责。
继续加强对《中华人民共和国反洗钱法》和《保险业反洗钱工作管理办法》的学习宣传教育工作，提高各级人员的反洗钱意识和反洗钱技能。
按照《保险业反洗钱工作管理办法》的要求，进一步完善反洗钱组织体系，明确各条线、各环节有关岗位职责。系统梳理现有的反洗钱内控制度及操作流程规定，在上半年完成制度修订工作。加强对反洗钱工作的自查自纠和专项审计，将反洗钱工作要求落实到每一个业务操作环节，加强流程管控。
进一步加强对合作中介机构的反洗钱管理。按照《保险业反洗钱工作管理办法》要求，清理与专业代理公司、金融机构类兼业代理机构的代理协议，并根据新的要求，在与中介机构签订新的代理协议时明确双方在反洗钱方面的义务。
主动加强与当地监管部门、人民银行的沟通联系，定期报告反洗钱工作开展情况，认真接受反洗钱主管部门的各项检查，及时报送各类相关报表，加强重点可疑交易线索分析，提高大额和可疑交易信息识别能力，及时向反洗钱监管部门报告相关信息，提高反洗钱工作的有效性。
4、进一步完善规章制度、流程规定，强化制度执行力2013年监管机关将出台一系列政策、法规、管理办法，要根据新形势、新要求，结合公司实际，对照梳理，修订完善公司合规政策、公司规章制度、管理办法、实施细则、流程规定。
责处理。同时，标本兼治，采取有力措施，切实提高制度执行力。
5、进一步完善“齐抓共管”合规工作机制，提高合规管理效能合规管理涉及公司每个单位、每项业务，按照监管要求，必须强化各级领导管理部门对分支机构合规经营的管控责任。各级领导管理部门要进一步梳理明确本单位合规经营管理职责，加强分工协作防止出现游离之外的“脱管地带”，进一步完善齐抓共管合规工作的组织体系和工作机制。
以综合业务核心系统升级换代为契机，借助科技手段，建立健全业务经营流程监督、预警、防范、管控机制，提高各级管理部门合规管控效能，将合规管控落实在事前、事中，嵌入在业务经营流程控制中。
整合各部门检查督导力量，改进监控检查方法，将专项检查与日常检查、现场检查与非现场检查、业务检查与合规检查、基础管理与动态管理、预警与追踪督导整改有机结合，将合规风险识别、评估、管控、化解工作常态化，切实有效防范合规风险。
继续抓好总部季度合规工作会议，定期总结交流合规经营管理工作经验，研究合规风险及隐患，及时促进解决，促进各部门加强各条线合规管控。改进和加强合规风险识别、评估、防范季度监控表的定期报送、分析、处理工作，进一步加强日常合规管理工作。
加强对监管政策学习研究。根据监管要求，探索设置合规风险指标，通过下发《合规建议书》、《合规风险提示》等形式，加强合规风险警示。加强与中国保监会和各级监管机关的沟通与联系，认真配合监管部门的检查，努力防范和化解合规风险。
将合规经营管理状况纳入公司综合考核指标，定期考核，与各单位、单位负责人切身利益挂钩，强化合规经营管理职责，提高合规管理效能。
6、加强违规问责和案件责任追究工作，促进合规经营管理继续抓好对《保险机构案件责任追究指导意见》和公司《违规问责管理办法》、《案件责任追究办法》的贯彻落实，将违规问责工作常态化。对违规当事人及相关责任人，要按相关办法进行处置，同时，按照监管要求，该上追一级的要追究上级管理部门的责任，实行“双线问责”。对没有造成损失的违规行为，也要及时开展问责工作，重在教育帮助、警示，防微杜渐，促进提高制度执行力，有效防范和化解合规风险。
7、积极打造培育良好的合规文化。
采取多种形式进一步加强合规文化建设。加强学习、教育、培训和宣传工作，定期或不定期开展对员工合规文化理念、法律法规和规章制度的培训。抓好对兼职合规管理工作人员和兼职反洗钱管理工作人员的培训，提高法律合规管理人员的认识、操作、管理技能。继续办好公司合规专栏、合规信息和合规简报，总结交流合规工作经验，宣传合规理念，增强依法合规经营的自觉性，促进公司持续健康发展。
保险公司工作计划总结篇四
今年以来，在外部经济形势和市场环境更加复杂多变的情况下，xx公司认真学习和贯彻落实总公司和分公司的指示精神，在分公司党委、总经理室的正确领导下，支公司全体员工齐心协力，攻艰克难，紧紧扭住经营绩效这一主线，牢牢把握经营管理这一根本，始终盯住队伍建设这一关键，立足自我求发展，勇于创新求突破，克服了种.种困难，业务发展和经营管理都取得了较好的成绩。截止12月15日，xx公司完成保费收入4140万元，完成全年保费指标的96%。其中:车险保费收入3745万元，非车险保费收入389万元，人身险保费收入6万元，应收率为0。
一、经营管理情况。
一是抓重点，扩大车险及非车险保费规模。
今年以来，xx公司根据分公司各项会议精神和分公司总经理室的要求，充分抓住内部业务政策改善和外部环境规范的机遇，重点抓好了车险业务的续保工作和特种车的增保工作，并新开多家4s渠道业务新保了车队业务，使车险的保费规模快速扩大，达到3000万以上，占总保费规模的75%以上。此外我们还通过分公司相关部门的大力协助，今年华东电网和中电投的续保工作得以顺利完成，共实现保费354万元，为全年的非车险工作任务奠定了基础。在此基础上,支公司还在积极拓展其它渠道的非车险业务，比如信用险业务等。今年人身险业务有规模的发展局面仍未打开，全年保费仅6余万。
二是抓绩效，全面推行各项考核制度考核制度是驱动经营行为最重要的指挥棒，是经营行为正向激励的机制保证。年初，我们根据分公司《20xx年经营绩效考核办法》和《xx公司20xx年依法合规经营考核办法》的通知要求，制定和印发了《xx公司20xx年经营绩效考核办法及费用管控办法》，公司在考核管理中采取了一系列措施，建立和完善了以利润考核为中心，以总成本控制为前提，提奖比例与保费规模、险种分类相挂钩的绩效考核机制，在发展过程中根据实际情况，动态适时调整策略，并对为公司争得特殊荣誉的员工，给予相应的奖励。这些机制促进了业务的正常发展，有力的保障了支公司保费规模的达成。
三是抓队伍，不断营造争先创优的内部环境。
20xx年，我支公司组织人员参加了分公司组织的各类核保政策、财务管理、信息宣传和人力资源等各种业务培训，对于提高岗位人员的各项业务操作技能，进一步的推动我支公司的健康发展起到了积极作用。在此基础上，我们还根据分公司的关于印发《xx公司20xx年加快人才引进壮大销售队伍的激励办法》通知要求，广泛招贤纳士，于7月份引进了一位优秀展业人员，预计今年的保费能达到200万以上。为了有效提升队伍素质，我们积极参与了分公司组织的“双过半”任务目标优胜机构和个人的活动，荣获了“双过半”任务优胜机构的第六名，并有两位展业人员进入了保费规模前三十名。参加分公司组织的三季度业务发展优胜单位和个人的活动，荣获了“豹”奖机构中的银豹奖，并有三位展业人员进入了保费规模前三十名的“鹰”奖员工。在总公司二季度组织的“谁与争锋业务擂台赛”活动中，支公司荣获二等奖。
四是抓监控，努力防范经营风险。
预算管理是总公司近几年提出的新型管理思路，给我们的利润预测工作带来了很大的挑战，我们根据分公司计划财务部的要求，对保费收入、满期赔付率、险种结构等要素设计了不同的动态模板，对利润指标进行科学预测，并以此为基础加强内部监督和经费控制，实现了全面预算管理。我们严格按照贯彻保监会70号文的要求，实现了合规管控零问题的目标，全面落实各项合规管控制度，进一步强化合规管理，未踩地雷不碰红线。同时我们还严格执行《xx公司费用集中支付暂行管理办法》、《xx公司20xx年经营机构费用管控办法》及总公司的《关于进一步加强销售费用管理》的通知各项规定，合理高效合规的使用费用，并进一步开展对“财务业务数据真实性”自查和“中介业务合规自查”整顿工作，以提升管控水平。年末，我们利用“反洗钱”宣传月活动的契机，建立和完善反洗钱预防和风险防范工作。
五是抓服务，积极清理有效降低赔案。
积极参与分公司组织的三季度的劳动竞赛，把加快结案，减少未决赔案，降低赔付率作为重要工作目标;二是制定了支公司的降赔竞赛方案，并认真组织实施;三是请分公司客户服务部的领导到进行了现场指导，对支公司的各类未决赔案进行了会诊，在客服部领导的指导下，业务人员对各自客户的赔案进行了再次的梳理。为了加快清理未决赔案的步伐，支公司想尽了一切办法，业务员们也在展业工作外，抽出时间积极清理赔案。其中业务一部新进的刘中同志为了尽快降低赔付率，还放弃了周末休息时间，驱车三百多公里，将一起30万的赔案降到了15万。
二、20xx年支公司工作中存在的主要不足。
一是业务结构相对单一，保费构成不尽合理。支公司车险业务偏大有其历史原因，但是由于市场竞争的因素，非车险业务有所下滑，人身险业务又一直无法打开局面，所以，支公司的保费结构不尽合理。
二是历年制赔付率不理想。因为业务结构不尽合理，在遇到较大的赔款时，赔付率偏高，效益状况不理想。
三是人员结构和素质有待提高。展业员工偏重车险，对非车险、人身险等险种不了解，不专业，所以，在非车险、人身险业务上始终难于突破。此外支公司内高级管理人才和优秀销售员工缺乏，内部培训还比较薄弱。
新的一年，我们将按照保监局下发的“十二五”规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。
保险公司工作计划总结篇五
一年来，大地保险河东公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全系列方面强化自学，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工剥夺的重要职责与历史使命，公司的经营方针政策须要我回去贯彻实施。因此，我十分重保险理论的自学和管理能力的培育。特别注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，践行猛烈的责任感和事业心，不断提升自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理。
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据市公司下发给我们的全年销售任务，制订各个部室的周、月、季度、年销售计划。制订计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确认每个部室合理的、可实现的目标。在目标确认之后，我本着“事事全面落实，事事督导”的方针，通过强化过程的管理和监控，去保证各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、协助经理室全面大力推进薪酬制度技术创新，不断打牢公司基础管理工作。创建与岗位和绩效挂勾的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化后和福利多样化“四化”目标，全面大力推进企业薪酬体制改革。初步创建了一个能上能下，能进能出，能充份唤起员工积极性和创造性的'用人机制。
三、部室负责工作。
除了业务管理工作，我还担任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要就是面向大客户。我的大客户业务主要就是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在旧有车辆保险的基础上，我在全市首先开设了针对营业性货车的货运保险。货运保险的开设既为客户提供更多了安全确保又减少了公司保额总收入，真堪称一举两得。经过不懈努力，我部全年顺利完成保额总收入9009549.94元，其中车险保额8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为。沦为公司发展的关键确保。
四、工作中的不足。
由于工作千头万绪，加之分管业务较多，有时难免忙中出错。比如有时服务不及时，统计数据发生偏差等。有时工作存有pierrefort，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处置一些工作关系时还无法得心应手。
代莱一年即将到来，保险市场的竞争将更加惨烈，公司必须想要稳步维持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加强市场营销力度。代莱一年我将以细腻的激情、以百倍的信心，迎未来的挑战，并使本职工作再上新台阶。我坚信，在上级公司的恰当领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力奋斗，我们公司一定能缔造出来更加光辉的业绩！
保险公司工作计划总结篇六
在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。
在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作。xx营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中;同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。xx营销服务部开业后，不到x个月的时间，实现了保费收入x万，实现业务增长x%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。
在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在xx年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定规则，确保活动实施。
在2021年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：
1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。
2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。
3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性和技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。
2022年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：
1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。
2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。
3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。
5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。
最后，相信在2022年我们会做的更好，xx公司的明天会更加辉煌灿烂!
保险公司工作计划总结篇七
曾经和多数人一样对保险很不认可，对保险业务员更是厌恶至极。也曾认为从事保险工作是极其低级，极其没有地位的。可是直到那一刻，进入中国人寿晋城分公司营销七部的那一刻，我的看法完全改变了。
残酷的现实生活，让我曾一度成为它的奴隶，得过且过，极其消极，曾经以为生活就这样了，虽然我还很年轻。可是当我踏进中国人寿晋城分公司营销七一部的'那一霎那，我的观念发生了质的变化，那里的伙伴大多数已经迈入中年，可是他们对生活充满激情，对工作充满热情，他们向往成功，他们不断努力，不断学习，他们相互激励。他们那种积极的态度，深深的感染了我触动了我，我不停的告诉自己，我不能在这样下去了，我还年轻。
保险公司工作计划总结篇八
1、全力推动业务快速稳定发展分公司商险部自年初就根据市场现状，结合总公司各项政策及核保细则制定多种措施以及相关管理制度销售人员基本法，从各个角度全面管理，并对各机构、各渠道保费收入实行逐月分解下达计划，及时调整核保细则及费用政策，针对业务每月分析，按照计划完成情况对各机构及各产品条线进行评比，对不同险种实行差异化费用政策和激励办法，全面激发基层一线的展业热情。
2、加强队伍建设、渠道建设，大力提高机构产能。
队伍建设是业务发展的基石。
队伍建设一直是我们常抓不懈的一项工作。
在队伍建设上，分公司商险部通过推荐和竞聘选定高效人才，为公司发展打好基础。同时积极开展人员纪律作风整顿，提高人员综合素质和服务水平，做好后援保障、支持工作，全力助推业务发展。
在各机构针对商险销售人员队伍建设上，通过业内广纳业务人才。
3、加强培训工作，提升队伍的整体素质为了使公司业务更为顺利的发展，加强业务技能，商险部今年将培训工作当做重点来抓，制定了相关的培训计划，并且按照培训计划来实施，年初开始，商险部多次举办业务培训，培训过程中，分公司采取了集中培训和分机构培训相结合，以分机构基层培训为主;系统培训和新业务培训相结合，以新险种业务推广培训为主;长期培训和短期培训相结合，以短期实用性培训为主的方法。确保了公司培训取得良好成效，从而提升整体队伍素质。
培训内容涉及承保流程、产品讲解、核保政策以及单证管理等相关内容，根据学员进行分类重点培训，并在培训后进行闭卷考试，从上半年总体情况来看，员工业务技能培训后，业务技能大幅度提升;4、商业车险改革在酝酿已久后终于走到台前，面向公众，黑龙江分省作为商车试点的之一的地区，分公司在商业车险费改阶段，为了能够在商车费改验收时顺利通过，从培训、宣传、联调测试、系统切换到系统上线分公司商险部做足了充分的准备。
自20xx年3月31日起至20xx年5月12日期间商险部共组织培训10次。
其中，总公司视频会议4次，针对黑龙江、陕西分公司进行培训，主要内容为新增险种、系统变化、出单流程、新旧条款对比等。
总公司至分公司现场会议2次，主要涉及条款、费率、实务培训并对测试进行指导。
分公司现场会议2次，出单员、核保、财务、it等参会，主要涉及条款修改、系数使用，并对黑龙江地区费改情况进行全面梳理。
讲解承保实务。
分公司视频会议2次，已开业支公司出单人员培训，针对费改情况汇总并传达至各支公司。分公司印刷商车险费改知识100问宣传画、宣传手册，并组织全体员工参加商险费改相关知识考试。
在联调测试阶段，根据测试需求，承保共测试合计1917笔，车型及纯风险保费查询200笔、投保询价602笔、跨省投保查询302笔、非跨省投保查询254笔、投保预确认287笔、投保确认272笔。
理赔测试合计433笔，报案登记104笔、立案登记59笔、查勘登记71笔、定核算登记54笔、单证收集51笔、理算核赔登记32笔、结案登记32笔、赔款支付登记20笔、重开赔案5笔、案件注销5笔。
商险部成立了针对商车费改的验收小组，其中岗位分为财务单证管理岗、财务收付费岗、部门单证管理岗、单证使用岗、出单、核保、报案、调度、查勘、立案、定损、核价、核损、核赔、代位追偿、单证收集、代位求偿案件锁定。在每天经过无数次的模拟验收后，顺利完成了商车费改的验收任务，新系统并与5月31日正式上线。
5、近年来，多家保险公司深入农村开展农村商业保险宣传承保工作，有力促进了农民保险观念的提高。但因主要采取个人代理展业模式，作业分散、销售人员品质不一、产品适应性不强，售后管理不够规范等因素，农民认可度不高，未能实现很好的覆盖效果。
分公司通过全省农经系统，发挥其点多面广和对村委会具有一定管理职能的优势，上半年商险部在总经理室的带领下，拓宽渠道，推广公司特色产品，开展“一村一万”大会战活动方案，重点推广“三职干部”保险及“拖拉机交强险”业务。
年9月份我公司就已经与黑龙江省农经管理系统展开合作，截止到20xx年6月30日，我公司三职干部保险保费58.89万元。到7月20日三职干部保险保费已达103万元左右。三职干部保险是我公司与农经渠道开展的业务，各机构都要积极开展此项业务，上半年开展比较好的机构是讷河机构和克山机构，开业的八家机构只有五常和海林没有开展此项业务。第二批八家只有宝清做了1.68万元农村干部保险的保费，剩下的19家未开业的机构上半年保费29.85万元。到目前受到农经系统大力支持的还有庆安、兰西和宝清，而且还有几家如海伦、依兰等机构还有一定数量的保费可做。
通过农经渠道继续做好农村干部团体意外保险的业务，6月份黑龙江省经管总站已经声明没有和中国人寿保险公司合作，这就已经足以说明黑龙江省经管总站和中国人寿保险公司不再继续合作，我们要抓住这个契机，把这项业务作出成绩来，保费规模要到达200万以上，争取做到300万，在此同时做好农村个人的人身意外险。
分公司于2014年10月28日与农机监理站签订合作协议，通过与农机监理系统的沟通、了解到农机户对保险的需求、拖拉机交强险可保性大，现在拖拉机秋季销售旺季马上到来，各机构要与农机监理部门沟通好，新车落户必须上交强险，联合收割机也要上交强险。海林机构从5月份到6月份末承保拖拉机交强险151台，绥棱机构承保拖拉机交强险250多台。截止6月30日，“拖拉机交强险”业务共实现保费收入4.52万元。
6、上半年各项业务量与2014年同期相比大幅度增长，商险部每位员工克服各种困难，积极与其他部门沟通、跟踪处理、在保证时效的同时，也保证了业务的质;7、坚持依法合规经营，自觉带头规范保险市场秩序在不违反公司大原则的前提下，最大限度的为一线服务。
二、20xx年上半年工作主要存在的问题。
(一)、整体发展相对滞后。
1、业务发展迟缓，因公司在黑龙江的市场中的知名度低，客户现阶段并不认可公司，是造成业务发展迟缓的主要因素;截止6月末，全省业务虽得到了较快的发展，很大程度上扭转了前期业务发展缓慢的被动局面，但截止上半年末，年度计划达成率仅为33.43%，从黑龙江保险市场比较看，我公司虽然市场份额同比增幅933.33%，但仍低于行业平均水平。
2、渠道建设发展不均衡黑龙江省分公司按照总公司要求全力贯彻落实，全员努力强化渠道建设，但由于市场实际情况制约了多渠道均衡发展。从总体情况来看，部分渠道业务拓展相对滞后，渠道建设的效果不显著，部分机构在建设渠道思路不清，措施不力，截止目前仍然没能实现实质性突破，这些问题将在下年度着力改善。
3、员工技能有待提高分公司商险部虽在上半年组织了多次培训，整体来看员工业务技能有了显著的提高，但从业务技能综合指标来看，员工业务技能还是需要有待提高的，原因有二，一是由于公司人员新，且有部分员工非行业内人员，所以在学习上理解上可能接收新知识较慢;二是存在在培训指导方面还是存在指导不到位的地方，虽然商险部在上半年组织了多次培训，培训的模式也不仅仅是单一模式，但都为传统意义上的培训，创新模式还是不够，存在死角，商险部将逐步完善培训计划及课程，以实带理，将培训工作进一步提升，确保培训取得良好的成效，从而提升整体队伍素质。
重点渠道业务1、传统渠道：主要依托公司在农业保险领域的积累与优势，重点发展乡、村保险业务，依托农经、农机等相关部门主导的保险业务,是公司与各级机构重点开拓的业务渠道。
借助于传统渠道进行产品销售，充分开发车险、财产险、责任险、意健险等产险产品，实现传统渠道的稳步发展。
2、农机、农经系统渠道。
农机系统积极推动拖拉机交强险业务，农经系统强力推进三职干部意外险，农机、农经系统自有车辆及员工车辆私车团购。
上半年我公司通过农机渠道在今年的5月末开展拖拉机交强险工作，仅一个月我公司承保拖拉机500余台。通过此项业务的开展，能够更好的深入农村市场，树立公司形象。
针对农经渠道的维护与开拓，我公司上半年制定了“一村一万”业务推动方案，把公司的产品推向农村，得到了农民的欢迎，争取了市场保费份额。
农经渠道业务依然是我分公司下半年业务来源的主要销售渠道。
3、银行、担保公司渠道：机动车贷款业务及农机具贷款业务，银行自有车辆及员工车辆;财产抵押保险及借款人意外伤害保险。我公司积极拓展业务渠道，通过与各银行和担保公司，主要拓展车辆交强险和商业保险。
并借用银行的贷款渠道进行开展财产抵押保险及借款人保险。打通金融渠道。
4、直销渠道(团车私购)：发挥机构负责人的人脉开展私车团购业务。依托学校、医院、银行、机关、股东等相关合作单位的自有车辆及员工车辆，强力推进医责险业务。
5、经代渠道：大力发展交强险业务与商业综合险业务;我公司与多家经代公司建立合作关系，通过经代渠道开展我公司各个险种业务。
6、4s店渠道：贷款车辆、新车销售的交强险及商业险业务;通过4s店售后服务开展农村的私车团购。
7、股东业务渠道:针对股东公车及员工车、对股东业务重点提高服务能力。股东渠道的维护与开拓至关重要，体现出我中航内有资源的一种互补互助。树立我公司良好形象，并通过口口相传拓展业务，壮大公司实力。
8、寿险公司交叉销售下半年我公司与信泰寿险保险公司建立合作关系，互为销售保险产品，互相促进业务发展。
四、加强渠道队伍建设强化渠道经营意识。
做好各销售渠道队伍建设，将是促使各渠道业务正常运转的基础工作。我们要加强各渠道基本法的学习力度，将基本法熟练运用到各渠道队伍的管理当中去。
另外在省公司领导的指导下，充分利用好销售编制的激励作用，不断吸引外来销售精英加入和提高内部销售人员的展业热情，进一步夯实队伍力量。
强化业务管理体系，规范经营，提高经济效益。
在业务管理上，要按照《商险服务手册》的管理要求，严格实务手续，规范业务管理流程。认真贯彻“从严核保”的方针，坚决丢弃“垃圾保费”争取最好的经济效益;在管理工作上要抓执行力，抓各项管理制度的落实。下半年分公司财务部和业务部将出台有关管理制度的考核办法，其考评成绩与支公司经理的年终绩效挂钩。并针对各个渠道制定保费考核办法。
明确岗位职责，各尽其职。
加强各部门内部管理制度，明确各岗位职责，严格按照公司制定的岗位职责严于律己，当日工作当日完成，不拖拉。
加强沟通，促进业务健康有序发展。
省分公司与总公司的沟通。
根据省分公司业务和管理的实际需求，积极与总公司进行沟通协调，促进业务发展。
省分公司与支公司的沟通：了解支公司的实际需求点，提升服务意识，转变服务态度，互相理解，提高工作效率。
五、加强培训，增强专业技能，提升服务意识。
1、加大培训力度下半年省分公司会加大培训的力度，组织省分员工进行集体培训。
提升业务水平。并组织相应的拓展训练，培养团队合作意识，增强集体凝聚力。
各分支公司采取集中培训和视频培训等形式，集中对业务技能进行培训。
增强专业技能省分公司和各支公司普遍存在人员新，大学刚毕业的工作人员占大部分，保险工作从业经验的人员相对较少，针对这一实际情况，省分公司在下半年将把此项工作做为重点，增强专业技能的培养，增强专业知识的学习与考核。
提升服务意识转变员工思想，省分公司工作人员都是为一线展业人员服务，要端正态度，提升服务意识。
对提出的问题要积极主动进行解决和解答。
通过以上的管理和培训，使公司整体员工综合素质得到提升，更好的服务好客户，树立公司形象，创造经济效益。
20xx年是黑龙江省分公司扎根龙江，占领保险市场的基础年。
省公司将严格执行总公司的战略方针，打好基础，完善各项管理制度，在总公司的正确领导下，在省分公司全体员工的共同努力下，完成全年的各项任务指标。
保险公司工作计划总结篇九
保险公司是市场经济中以“经营风险”为主要功能的特殊企业,风险经营能力的水平与合理性,直接关系保险公司的企业绩效。今天本站小编给大家整理了年终保险公司工作总结，希望对大家有所帮助。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作办法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、承保部管理工作。
20xx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。
二、会计基础工作。
(1)认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作。
(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
(3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(4)作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
20xx年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节奏、依法合规、效益经营”的战略部署下，在省公司党委和总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务发展，使公司自身能力稳步提升，各项核心指标在当地市场对标情况较好。现将一年来的工作情况总结如下：
一、总体情况。
(一)、确保业务合规、平稳发展。
今年是公司发展的“稳行年”，在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发的承保政策、费用政策，把好承保入口关，确保业务质量稳步提高。在业务良性发展的同时，经营成本和盈利水平持续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。截止12月末公司实现保费收入*万元。其中非车险占比%，互动业务占比9.65%。日历年度赔付率%，结案率%，及时立案率99.46%，估损偏差率1为0.8%，综合赔付率59.15%，综合费用费(自留口径)25.73%，综合成本率85.99%，实现承保利润165.52万元。
针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结，进一步优化工作流程。如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制度和理赔、财务的交接环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。
采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平范围内。
(二)、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航。
通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我们进行自查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意识。根据公司发展的实际情况，定期、合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建制，完善内控合规工作的依据。
(三)积极开展党建、工会工作。
公司的党建工作一直是个薄弱环节，今年9月份以后，随着高兆光书记的到来，公司的党建工作得以有序开展。通过上党课、交流谈心等形式，使员工对党有了进一步的认训，增强了公司员工的入党积极性，同时也加强了预备党员的党性修养、提高了党风、党纪观念。
为促进企业发展，维护职工权益，公司于今年4月份成立了工会组织，为进一步丰富员工的精神文化生活，奠定了组织基础。
二、存在的主要问题。
(一)、适应市场变化、调整经营策略的意识不强。
今年省公司对中支公司的承保政策按月适时进行调整，由于业务发展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管控过严、过死”，业务发展没有出路。没有真正理解上级公司的精细化管理意图，体现出我公司在适应市场变化和调整经营策略上的能力较弱，致使公司上半年业务发展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目标，全年业务发展较吃力。
(二)、销售队伍建设与业务发展不同步。
对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有好的制度做保障，人员流动性较大，各销售渠道都缺少稳定、专业的销售人员，影响了标准化团队的建设。公司的业务仍以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。
(三)、服务意识不强，客服投诉事件时有发生。
按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做了大量工作，客服工作从整体上有了一定的改善，但距离执行客户服务的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪上仍然存在着装不规范、服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工作态度散慢的情况。柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公司业务发展不相和谐。
(四)执行力实行不到位。
较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保障。但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司的工作安排和工作要求执行不及时，不细致、存在敷衍工作的情况;公司各部门和下辖机构均存在对公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影响了公司管理水平的提高。
(五)公司精细化管理程度不高。
随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司的发展需要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考核、承保理赔服务流程和关键岗位的风险管理控上体现出精细化管理程度不高。
我们在上级公司的大力支持和正确领导下，经过全体员工的共同努力，较好地完成了上级下达的任务指标。截至目前，实收毛保费万元，同比增长%，已赚净保费xx万元，净利润xx万元，赔付率为%。现将主要的工作情况汇报如下：
一、采取的主要工作措施。
(一)抓管理，全面提高规范经营水平。
一是建立健全各项制度。我们不断健全完善了内控制度、管理规定、实施细则及各种管理办法，初步形成一套完整的管理制度，使整个客服工作和人的行为均在制度的管控范围之内，做到有法可依，有章可循。
二是加强业务管理。在业务管理上，主要是规范理赔流程和监督检查，采取科学、合理、实用的流程，规范和制约整个理赔工作，如：制定了《理赔工作实务》、《查勘定损工作流程》等，使理赔流程科学、合理和实用，同时加强对各个环节的监督检查，从而提高整个理赔水平。
三是完善考核机制。随着保险竞争越来越激烈，加之上市后面对的新形势、新体制、新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，从而在竞争中发展，在竞争中前进。我们除了继续巩固和采用过去行之有效的办法外，还按照上级公司有关规定引进和采用了科学的管理体系，出台了一系列管理。
规章制度。
考核办法。在日常管理中，能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》《单证管理规定》和承保相关规定，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，正是由于他们负责的工作态度，使得我们在上级公司组织的业务台帐专项检查单证管理验收单证装订应收保费管理等多项检查中得到了上级公司的好评。
(二)抓销售，积极开拓市场。
一是层层落实任务指标。年初，我们就针对地区保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我公司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
二是加大市场拓展力度。今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾“业务。我们与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，主动把握市场，消除了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。针对已失业务，我们要求业务内勤把全年流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。
三是积极参与竞争。面对外部竞争所带来的业务压力，我们始终保持沉着冷静，客观面对现实情况，主动寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战。公司多次向当地政府主要领导汇报工作，突出汇报我们是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我们积极参与了全民创业调研活动，与领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使政府对我们热心参与地方工作表示满意，还对我们正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们给予肯定，从而对我们的工作给予了很大地倾斜。我们要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员;对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。
四是加大市场占有面。根据当前阶段的保源情况，年初，我们经过仔细的分析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与交警、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务。同时与教育部门取得联系，班子成员多次与分管教育的领导、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。
五是开展劳动竞赛。我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以良好的成绩超额完成市公司下达的任务。
六是狠抓理赔管理。今年以来，我们狠抓理赔质量，首先把住定损关，做到既严又准;其次，把住核价关，做到准确、合理;最后，把住责任关，即准确界定保险责任，严格洞察骗赔案件，慎重处理拒赔案件，严格剔除不合理赔付。据统计，截至目前，告破骗赔案件、拒赔案件、剔除不合理赔付，共为公司减少赔付万元，实际为公司创造利润万元。
(三)抓服务，树立保险行业的良好形象。
为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。服务是保险企业的宗旨，是客服中心工作的核心内容。在对客户服务上我们力争做到主动、迅速、合理、简捷、周到，急客户之所急、想客户之所想，做到该赔的一定赔到位，不该赔的决不滥赔，不该赔的也力争让客户满意，通过我们的思想工作和处事艺术，使理赔工作更拉近与客户的距离，更促进了业务的发展。
一是转变服务观念，办活保险服务。为使保户满意，我们进一步推出了“承诺服务“和“限时服务“，实行了公司权限以内赔案当天赔付，超公司上报审批案件5天赔付。承诺服务制度的建立，使我司今年接收的个理赔案件，都有效落实在承诺服务时间之内，平均结案速度提前了3天左右，受到保户的好评。
二是转变工作作风，提高工作效率。我们简化办事程序，实行一条龙服务，打破以往让保户自己找办公室办理业务，将所有工序集中营业大厅一起办公，并在大厅各窗口设明显标志，配导办员咨询员，使保户在一处就能办理完全部手续。同时实行办理业务限时制，每笔业务办理最长不超5分钟，为保户提供了方便快捷的服务。实行大案、疑案跟踪制度，主动为保户到交警部门协助处理事故，为保户提供了保险职责以外的服务，给保户提供了方便;在事故车辆修理上，实行现场定损，一次性结案;在修理厂修车，提前预算，车修好，只需保户交很少的差额，其余款项由公司与修理厂结算，缓解了保户交费困难，保障了保户迅速恢复生产。
三是树立保险形象，打造财保品牌。我们下发了《营业人员服务规范和管理规定》，制定了一系列文明服务、廉政服务的规范措施，无论是谁，触犯保户利益，年终对本人的业绩实行“一票否决“，使全司业务和理赔人员都能严格按照保险原则办事。我们在广泛开展创建“文明科室“，争当“文明优质服务标兵“劳动竞赛的基础上，实行了礼仪服务、文明用语、禁服务忌语，挂牌服务、持证展业、送赔款上门等活动，并对着装、仪表、环境卫生、内务做了详细的标准规定，使全司的环境建设和人员的精神面貌焕然一新，为保户创造了舒适的投保环境。
(四)抓队伍，不断提高员工素质。
一是加强思想教育。我们一直以来把对党员干部的思想教育放在工作的首位，做到学习有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持进行了“两个条例“、党的xx大和xx届三中、四中、五中全会精神的学习，通过学习，进一步端正和提高了思想和认识，增强了政治敏锐性。注重加强党风政风的建设工作，定期召开民主生活会，倡导建立民主、团结、积极、向上的干部队伍，在工作中实行亲属回避制度，个人使用车辆主动向财务上缴费用，公务招待实行“先审批、后登记、再执行“的管理制度，保证有详细的廉政台帐。
二是大力引进人才。公司能不能开展好业务，人是最关键的因素。公司十分重视对人才的选拔，招聘和使用打破用人界限，实际中以事业留人，以感情留人，以待遇留人。我们采取现招现用、培训提高和人才储备的办法，通过各种渠道，广泛招聘和吸纳理赔人才，从保险同业和应届大学毕业生中优中选优，一批充满活力、热爱保险事业的年轻人走进了财产保险的行列，保证了短期和中长期的人力资源。
三是加强人员培训。为了提高理赔人员的服务水平，必须强化岗位培训。我们通过多种形式培养和使用现有人才，鼓励员工自学成才，提高全体员工的专业水平和综合素质。主要的培训内容是：有关法律法规、保险条款、公司规定、汽车专业知识、定损技术及有关的知识。培训的方式是：集中培训和个别培训相结合，理论培训和实际操作相结合，外请培训和自我培训相结合。每次培训都有测试，每次测试都和业绩挂钩，年终进行综合评价。
四是关心员工生活。公司始终把费用向一线倾斜，在思想和经济对每位职工都给予了亲切的关怀和帮助，每位职工每逢生日都会收到公司送去的祝福，从而调动了员工的工作积极性和创造性，进一步增强了员工的使命感和责任感，公司上下到处充满着团结、拼搏、进取向上的良好氛围，为公司各项任务的完成打下了坚实的思想和人才基础。
二、存在的问题。
一年来的工作虽然取得了一定成绩，但是离上级领导的要求和保户的期望还有一定差距，还存在一些问题和不足：一是思想意识保守，工作不够大胆和创新，工作虽然到职，但没到位，工作力度不大，工作不够细，思想工作也不到位，组织、协调和沟通不够;二是面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，少部分员工有思想惰性，缺乏市场发展前瞻性，主动出击少，被动挨打的多，造成了少部分业务的流失;三是客服的基础工作有一定的差距，如：制度建设、人员配备、工作流程、服务网络和信息支持等都不够;三是服务意识不强、措施不力，服务体系和服务网络不够健全，服务的办法不多，也没什么特色。
三、今后的打算。
随着市场变化和竞争的不断加剧，在今后的工作中，我们将牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度，加快抢占市场的速度，进一步拓展市场。
一是加强思想政治工作，加强学习，认真贯彻执行总公司的各项方针政策，树立服务的观念、管理的观念。
二是转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展业模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和主动性。
三是强化服务意识、完善服务职能，改善服务措施。改变以往传统的服务观念，大胆创新，强化服务的角色定位，采取全方位的服务措施，形成一个具有品牌的特色服务。
总之，新的一年，我们面临着新的机遇和挑战，面临的困难很多，工作压力将更大，要求会更高。我们将在上级公司的领导下，以党的精神为指导，牢固树立和落实科学发展观，团结一心，齐心协力，勤奋工作，把各方面的工作做的更好，努力开创保险工作的新局面，为我公司和保险业的发展作出新贡献。
保险公司工作计划总结篇十
总结与计划是相辅相成的，要以。
为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。今天本站小编给大家为您整理了财产保险公司。
计划，希望对大家有所帮助。
我于xx年加入人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感xx年是支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：
我主要谈三个方面：
1、个人发展及工作完成情况。
2、存在的问题和不足。
3、xx年的思路及展望。
一、个人发展及工作完成情况：
我的xx年，工作分为两个阶段，今年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下一年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%,;xx年，部门给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万)，排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于xx年28万同比增长60%;此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。
下面是我的具体工作表现：
在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于xx年6月9日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。
在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，“万事开头难”营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。
在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在"价格策略和服务策略谁更优先发展"这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在xx年"五四青年节"，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关。
活动方案。
在"职工车技比赛"活动中我认真策划制定规则确保活动实施。
二、存在的问题和不足。
在xx年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方:。
1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。
2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。
3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。
三、xx年的工作思路和展望。
xx年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：
1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。
2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。
3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。
5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。
最后，相信在xx年我们会做的更好，支公司的明天会更加辉煌灿烂!
20xx年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是x个险发展重要的一年，x个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将x个险20xx年的工作情况和20xx年的工作计划汇报如下：
一、20xx年的经营成果和工作总结。
截至12月1日，x个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入x万元，其中期交保费x万元，趸交保费x元，意外险保费x万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人x人，其中持证人数x人，持证率%;各级主管xx人，其中部经理x人，主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。
回顾20xx年走过的历程，凝聚着太保人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施：
(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。今年同业公司不断从各个方面和我们展开较量，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。x个险上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变"要我发展"为"我要发展"。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为x个险从根本上增强了凝聚力，x个险呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。
(二)针对全年各阶段经营重点，我部门积极配合中支公司各项安排，结我个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。
特别是在今年7月份百日大战中，推出了"群英会聚人民大会堂"的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置"天天拜访，周周举绩，月月增员、百日达标"的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，x个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。
(三)针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。
2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确。
岗位职责。
切实作好团队的支持和服务工作。
(四)一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产品业务，提高规模保费，保证目标达成。
1、基础工作，立足长远发展，是x个险长期以来始终坚持的方向，在20xx年，x个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。
在早会经营方面，x个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤管理，滨个险年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确"要工号就要上班工作"的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。
2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。
二、20xx工作中存在的一些问题：
1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别是县城团队，需补充高素质人才，开拓高端客户市场。
2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依然存在;。
3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平有待提高;。
4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。
三、20xx作设想。
针对20xx的经验和不足，x个险要做好以下工作：
1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。
2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。
3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。
4、大力开展增员活动，特别是县城增员工作。
5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。
6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模发展。各网点的晋升。
展望未来，我们对今后的发展充满了信心。我们相信，在中支公司的正确领导下，在支公司的共同配合及个险全体内外勤的共同努力下，我们一定能够取得更加令人瞩目的成绩，让太保的大旗永远飘扬。
定期对公司经营情况进行总结、分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。业务分析可通过各项经营数据的对比，发现问题出现的原因和预计可能的结果，为公司经营决策提供依据。业务经营分析能够比较客观的反映公司经营情况，为营销、承保、理赔、等各个业务环节提供数据支持。
(六)以点带面，强化培训，全面提高部门综合素质。
(七)加强廉政和作风建设，严格遵守廉洁自律各项规定。
努力完善自身道德体系，严格执行廉洁自律的各项规定。牢固树立正确的价值观和人生观，自觉抵御腐朽思想文化的侵蚀。虽然我不是党员，但我一直严格按一个党员的标准要求自己，坚决贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁自律若干准则》，严格按照“八个禁止”、“52个不准”的要求约束自己，带头遵守公司制定的各项。
规章制度。
认真抓好部门的廉政工作，做到严格管理、严格教育、严格监督。
在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持“学以致用，用以促学”的原则，不断提升自身管理能力，以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公，在思想上提高认识，行动上严格规范，以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，用自身的带头作用，使本部门工作再上新台阶。
