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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
如何做顾问篇一
今年以来，市场持续低迷，而区域市场内的竞争对手却在不断增加，两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈，作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有逐渐步入末路穷途的趋势，因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害，也为营业部未来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫，经过近半年的熟悉和对市场的调查，我个人觉得营业部的投资顾问部应该从以下几个方面着手工作，下面我把我的意见拿出来供大家讨论。
一、三级投顾体系并列运行
被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容：股民学堂（交易规则、基础知识、系统操作说明----史文元执笔，杨泽审核）、技术原地（初级、中级技术课件----张建军执笔，杨泽审核）、华山论剑（自由交流平台，客户、员工都可以发表自己的心得文章，或粘贴推荐的文章，员工的文章一经采用将根据原创和非原创，按月排名给与一定的奖励）、实战策略（每日操作策略----投资顾问部形成，杨泽执笔 增值服务的两项内容）。营业部客户可根据营业部提供的账号和密码，自由浏览被动平台的所有信息，潜在客户发放体验账号，体验账号可自由浏览所有信息一个月，对于时效性的当日操作策略，采取隔天开放的原则。
三、营业部客户主动服务平台
营业部客户根据资产和交易量将被分为两个层次----基础客户和vip客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行，内容主要包括：新开客户的回访，被动服务平台的推介，重要节假日的亲情问候。
vip客户分为三级：第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
第二级由张建军和李亮负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每季拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
第三级由史文元负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每月电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每半年拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。
在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理根据工作日志的回访情况，安排史文元完成公司系统的录入。
投资顾问要在每月的最后两个工作日向部门经理递交下个月的客户服务计划。
初期营业部的增值服务主要包括两个方面：一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票情况，由投资顾问部对十只股票的情况进行具体分析，并制定操作建议，向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司推荐的板块，由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据，由投资顾问部完成股票评级，列出重点推荐的三到五只操作股票。以上内容确立后，均在第一时间放上被动服务平台----财富钱线，并通知后台和营销部门，向客户推介。由李亮进行通知。
五、客户培训工作
客户培训主要分两个部分：一、营业部客户培训，每周的周日9：30—11：30进行，初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训计划进行公示，如果有可能尽量在公司委托系统进行公示。二、潜在客户培训，原则上每周六9：30—11：30进行，由两个市场部协商进行。
附表一：客户服务计划（月度）
附表二：投资顾问工作日志
如何做顾问篇二
上面说过，erp咨询就是一个发现问题、分析问题、解决问题(给出建议)并不断利用erp软件来进行强化的过程。其实，这个过程也就是“假设 -验证-解决”的过程。先假设如出现这个问题，会造成什么后果;再验证出现这个问题的可能性有多大，是否真的会造成这个结果;验证确有其事的话，就找出解决问题的措施，并在erp系统中实现。
仍然以“应付帐款”为例:企业a对供应商b的付款定为“到货后下个月25号付款”。咨询顾问看到这个内部控制后，就要能凭自己的经验，假设 “到货”这里在实际操作中可能会出现问题，若本应8月初到的货，a企业付款日期为9月25日，但若b企业在7月底就把货运给a企业，那么a企业就应该在8 月25日就要付款了;发现这个漏洞后，咨询顾问就要向企业采购员、仓库管理员和财务人员进行沟通，验证，看看实际操作中是否会出现这个问题;若确实有这个问题，则要同公司“一把手”进行沟通，确认，提出解决方案。
秘籍:企业可以先找出企业管理的一些漏洞，有针对性的进行咨询。若咨询顾问马上能发现问题所在，合理假设问题的存在和发生的`可能性，也能提出一些行之有效的解决措施，那就可以判断他具有一定的“合理假设的能力”。如:企业可以直接问咨询顾问，我现在应付帐款的日期，定为到货后隔月付款，会不会出现问题。若咨询顾问能找出问题，就说明他有这方面的能力;若没有，那就说明咨询顾问没有合理假设的能力，或者没有这方面的经验。
这个方法，以前是作为企业招聘售前咨询顾问的一道试题。
咨询顾问就算有很丰富的经验，但是，若不能把心中的想法表达出来，那也是没用的。咨询顾问要把企业存在的问题跟企业一把手进行沟通，协商;要根据企业的特点和存在的问题，帮助企业选型，要跟erp提供商进行沟通;对企业的流程进行调研时，还要对企业的各个部门进行接触，了解。这都要求erp咨询顾问，具有较强的表达能力。
秘籍:进行业务流程调研时，可以要求完成当天工作后，让其先做一个口头报告，看其叙述逻辑能力，表达能力是否可以;而一般来说，咨询顾问都是回去后做出一个总结报告给客户，其实，这个报告很可能咨询顾问只是列了个提纲，而让其秘书写，这不能真实反映出其的真实水平。
erp本身就是一个企业管理软件，是一个管理的工具。这个本质就要求作为erp的咨询顾问要有丰富的企业管理经验，是个管理型人才，而不是技术出身，是个纯技术的人才。由于erp还算是一个新生的事物，国内人才还是比较缺的。所以，现在从事erp咨询顾问的多是大学刚毕业的，或着以前是搞 erp开发的，半路出家做起咨询顾问。
秘籍:可以调查一下，咨询顾问以前担任过多少项目，有否本行业的项目咨询经验;企业的管理思想是停留在纯理论的基础上呢，还是能提出一些符合实际的措施。这个没有具体的的评价指标，这要求公司“一把手”做一回伯乐，去相一回马。
上面说过，erp咨询顾问的主要职责就是发现问题，分析问题，解决问题。而分析问题是核心，是关键。针对一个问题，咨询顾问要能够分析造成这个问题的各种可能性，及各个可能性在里面起到的作用有多大，哪些是关键性因素，哪些是次要因素，哪些是人可以控制的，哪些是人不能控制的。
以销售净利率为例。销售净利率=净利润/销售收入;净利润=销售收入-生产成本-管销费用。一般来说，销售净利率受净利润和销售收入的影响，而净利润又受销售收入、生产成本、管销费用的影响;生产成本则更加复杂。做为咨询顾问，要能对以上因素进行分析，对企业实际情况进行调查，找出关键因素，看看是管销费用太高，还是生产成本控制不严，又或者是销售规模太小，没有形成规模效应等等。
秘籍:这最好的方法，就是提出一个实际的问题，如销售净利率不高，看其能分析出哪些因素，看其得出的分析报告是否符合公司的实际情况。
一个企业的业绩好不好，效率高不高，最终都会反映到一家企业的财务比率中。咨询顾问必须具备一定的财务管理经验。
若a公司向b咨询顾问请教:“我公司现在的存货周转率只有百分之三十，而我行业平均的存货周转率有百分之四十，你帮我分析看看，是哪里出现问题了?”这时，b咨询顾问就要知道，存货周转率=销售成本/平均存货，而销售成本=销售收入*(1-毛利率)，平均存货=(期初+期末)/2。b咨询顾问，心里就要有谱，是因为存货过高导致增长率偏低，还是因为毛利率过底导致的;若是存货过高那又是因为什么，是因为安全库存设高了，还是因为采购定货提前期定的太早了。针对a公司提出的问题，b咨询顾问要能提出种种可能性，若b咨询顾问没有财务管理的经验，这是做不到的。
秘籍:企业在选择咨询顾问时，可以选择一个本企业不怎么理想的财务指标，让咨询顾问分析一下，可能是哪些地方出现了问题。若他能够清楚的列出可能出现问题的情节，那他在以后解决实际问题时，就会对症下药。
如何做顾问篇三
一、加强新老员工链接，争创一流服务。
从2019年8月试运营业以来，员工整体大规模的培训只进行过一次，由于客观上客源还算丰富，几乎没有间隙抽出大量时间进行全方位细化学习，新员工只有在初步掌握要领的基础上，一边向老员工学习，一边具体实践，为此中心领导很注重员工的素质培养，从他们的生活作息、言行举止等点滴做起，以点代线，从小组做起;以线代面，从楼层做起，让几位优秀的领班挤出时间，利用会议交接空闲、散客相对较少的时候，集中新员工手把手地现场指教，耐心地讲解要领，真正起到了“传、帮、代”的作用。一年来，无论是客房还是餐厅，工作从未落下套。我们从办公室员工报到注册及辞退情况统计看，新员工的岗位衔接从未缺位，以客户的反馈看，对服务质量的评价相当高，从回头客的印象亦可以证明这一点，同时也说明我们新老员工的链接是成功的。
二、搞好后勤保障，创造和谐舒适环境。
中心上下临时职工结构分为三大块：一是中心招收的服务员;二是厨房师傅自己聘组的;三是与职能部门合同派驻的，如保安。不管是哪一块，中心领导在生活上一样对待，管理上一样要求，特别是我们的职工灶，办得有声有色，不求高档，只求员工的可口实惠，让她们吃得舒心、温暖，有回到自己家的感觉，每逢节假日，中心领导亲自包饺子，和大家坐在一起其乐融融，在周边数家疗养院中受到一致的称赞。
门卫保安一年四季以岗为家，回家的次数廖廖无几，不管是盛夏的酷暑，还是严冬的寒冷，都是满面笑容地把客人迎进来，指导车辆存放好，热情礼貌地送往一批又一批客人，在工作上一丝不苟，多次受到会务组人员的好评，成为我中心工作中一道亮丽的风景。
一个干净明亮的大院，一簇簇嫩绿的草坪，一朵朵盛开的鲜花，一间间整洁的客房，再加上别墅的优雅别致，使我们在众多疗养院中脱颖而出。但仅仅有硬件的优美还不够，软件上的更优、更一流才是我们的目标。一年来，我们的顾客源源不断，会议一个接一个，这都是对我盲作作出的肯定。
全院职工不仅在单位这个小集体里团结和谐、友爱互助，而且在社会大家庭中也是爱心可见。
三、落实省局工资制度，抓好地方协调工作。
作为省局直属事业单位，办公室认真贯彻落实省局“事业单位工作人员收入分配制度实施意见”组织全体正式职工学习文件，领会精神，统一思想，对方案中的原则，分配的纪律，调控的激励与约束机制，认真学习，结合本人的实际档案，准确无误地填报了大量的数据文档，经过单位审校，省局备案，省人事厅劳资处审批，成功的按计划实施完成，在数家直属单位中，工作走在了前矛。
省局安排的工作，我们都矢志不渝地坚决完成，地方上各主管部门、各职能部门的工作，我们也都高度重视。如管委会的卫生责任制检查、环保局的排污管理、派出所的暂住人口及治安管理、气象安监局的人防管理、工商局几次执照的变更年检、卫生系统执业证的审核、物价部门的监督培训、消防部门的定期督查等，我们都有条不紊地进行。该学的学，该抓的抓，该缴费的缴费，须整改的整改，丝毫不敢马虎。一年来工作始终走在了当地疗区的前头，办公室作为综合部门，各项协调工作在中心领导的直接带动下，给全中心上下交了一份满意的答卷。
总之，2019年的工作过去了，虽然零零碎碎做了大量工作，也取得了成绩，但不足之处还有很多，还有不少问题和困难，需要共同解决和克服，同时也给__年工作提出新的课题。
1、办公室职工在一起组织学习太少，没有笔记，更没有更多的交流与沟通，在新的一年里，要定期组织学习，写出心得，相互学习与批评指导。
2、办公室负责人没有创新拓展的思路，没有为中心提出别出心裁的模式管理，只是程序化地固定工作，在新的一年里要放宽思想，激活灵感，为中心、为领导提供新的策略与建议。
3、职工食堂生活是最基础的生活动力，__年我们要多向周边兄弟单位取经，对来自各方员工的口味，仔细揣摩，尽量做到众口能调。
4、在原制度的基础上，多集思广益，从原料采购到水电消耗等，要订出“增收节支”的新措施，堵塞漏洞，为中心献计献策，工作再上新台阶。
