金融营销员的工作职责 金融营销工作描述(8篇)

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金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇一

（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；

（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。

（1）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；

（2）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；

（3）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。

（1）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的签署；

（2）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；

（3）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。

（1）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；

（1）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。

（1）微信平台信息的发布及活动推广；

（2）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇二

1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;

2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;

3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;

4、激发团队士气,培养良好的团队精神;

5、负责营销团队日常管理工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;

2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;

4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇三

1、人寿保险(健康、教育基金、投资理财等) /财产保险(车险、家庭财产保险、货物运输保险等)/证券业务及产品(股票、债券、基金)/银行业务(借记卡、信用卡、信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划、资金信托计划、企业年金)

2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标、

1、年龄:25-45周岁。

2、学历:高中及以上学历

3、品貌端正,身体健康。

4、有强烈企图心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。

6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

8、专业培训:优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇四

1、金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1、建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

2、定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

3、善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的市场开拓能力和团队精神;

4、基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的.产品和服务。

工资福利

1、薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

2、完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

3、透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

4、商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇五

1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行，管理本部门员工，协助员工达成业绩任务；

2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督考核；

3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况，帮助成员挖掘和维护优质客户；

4、激发团队士气，培养良好的团队精神；

5、负责营销团队日常管理工作。

（1）负责汽车消费金融战略业务的市场开拓、客户管理、营销过程的组织与落地；

（2）提出有针对性的商务政策、市场推广策略，并协调各方资源落实；

（3）负责根据区域市场的差异、分析竞品后制定产品政策，负责制定渠道管理政策；

（4）负责汽车行业项目尽职调查，客户信用评级，撰写项目报告，设计租赁方案，开展商务谈判；

（5）负责合同执行中的相关工作；

（6）分解并落实年度、季度、月度目标，对销售业绩负责；

（7）领导交办的其他工作

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇六

1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术，为客户提供最具针对性的投资解决方案；

2、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，解决客户问题并消除客户潜在问题；

3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交；

4、结合自身情况，制定并达成各项关键绩效指标及销售目标；

5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结（日、周、月、年）；

6、在公司合规要求的基础上，配合财务做好应收账款的管理工作，保证公司的现金流。

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇七

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务;

4、管理、参与和跟进项目进展;

5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息;

6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

金融营销员的工作职责 金融营销工作描述篇八

工作职责：

（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；

（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。

（3）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；

（4）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；

（5）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。

（6）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的签署；

（7）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；

（8）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。

（9）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；

（10）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。

（11）微信平台信息的发布及活动推广；

（12）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。

任职资格：

1、26—38岁，大专以上学历，市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先；

2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力；

3、在所辖城市有较强的人脉基础，业务辐射面比较广泛；

4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作；

5、责任心强，能吃苦耐劳。